Поставщик ИТ-решений с офисом в Минске вышел на IPO. Планирует привлечь $400 млн
Поставщик ИТ-решений в области цифровой трансформации и кибербезопасности с офисом в Минске Softline официально подвел итоги IPO, пишет Interfax. Так компания привлечёт 400 млн. долларов.
Компания сообщила, что установила окончательную цену предложения в рамках первичного публичного размещения на уровне 7,5 долларов за GDR. Капитализация Sofline, исходя из цены размещения, — 1,5 млрд. долларов.
Привлечённые средства руководство компании планирует направить на слияния и поглощения, а также общекорпоративные цели. Ранее основатель Softline Игорь Боровиков сообщал, что в ближайшие 3 года Softline планирует выйти на рынок 30 новых стран.
Акции для опциона на доразмещение в размере до 15% от базового объёма сделки (до 8 млн GDR) предоставит ряд акционеров компании: Softline Group Inc., бенефициаром которой является Боровиков, фонды семейства Da Vinci Capital, а также Zubr Capital.
Условные сделки с GDR Softline начнутся на Лондонской фондовой бирже 27 октября под тикером SFTL, на Московской бирже старт торгов запланирован на 1 ноября.
Совместными глобальными координаторами IPO выступили Credit Suisse, J.P.Morgan и «ВТБ Капитал», совместными букраннерами — Alfa Capital Markets, Citigroup, Газпромбанк и Sber CIB.
Softline основана Игорем Боровиковым в 1993 году. Сейчас это группа компаний, которая присутствует на рынках России, США, Индии, а также в ряде стран Восточной Европы, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.
По итогам финансового года, закончившегося 31 марта 2021 года, оборот группы составил $1,8 млрд, из которых 48% пришлось на продажи продуктов и услуг Microsoft. Скорректированный показатель EBITDA группы составил $52 млн.
Читать на dev.by