Telegram привлёк $1,7 млрд на облигациях

Бумаги были размещены со ставкой купона в 9% — это на 200 базисных пунктов выше ставки по первоначальному выпуску бондов в 2021 году.

$955 млн из средств, вырученных от продажи новых пятилетних облигаций, пойдут на погашение имеющегося долга. Срок погашения бондов, выпущенных в 2021 году, истекает в следующем марте. Ещё $745 млн были привлечены в виде новых средств.

Инвесторы, которые приобрели новые облигации, могут выкупить их по цене в 80% от цены первичного размещения, если Telegram до наступления срока погашения решит выйти на биржу. 

Telegram привлёк больше, чем собирался — Wall Street Journal, ранее сообщавший о планах мессенджера, называл цифру $1,5 млрд. Среди инвесторов издание упоминало текущих владельцев облигаций Telegram, например BlackRock и Mubadala, а одним из новых инвесторов стал хедж-фонд Citadel.