Telegram разместит облигации на $1 млрд среди избранных инвесторов

Деньги нужны мессенджеру для улучшения инфраструктуры и привлечения новых пользователей, отмечает издание. Помимо этого, перед компанией стоит вопрос возврата средств инвесторам в блокчейн-платформу TON, которая не запустилась из-за претензий со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Как рассказали собеседники «Коммерсанта», бумаги не появятся на бирже — размещение проходит среди узкого круга инвесторов, а минимальный чек для участия составляет $50 млн. Российские инвесторы, по их словам, уже начали получать предложения.

Один из источников утверждает, что минимальный чек может быть снижен до $10 млн. Организатором размещения выступает сам Telegram, а агентами — банки и брокеры в России, Европе, Азии и на Ближнем Востоке. Американцы в нём участвовать не смогут. По информации источника, право отбирать инвесторов остается за Telegram.

Облигации будут выпущены на срок пять лет, ежегодно будет выплачиваться купон — предварительно в размере 7–8% от суммы долга. Если в течение пяти лет Telegram решит провести IPO, владельцы бондов смогут конвертировать долг в акции с дисконтом в 10% к цене размещения.