Аналітыкі назвалі софтверныя кампаніі, якім менш за ўсё страшны ШІ

Інвестыцыйны банк RBC Capital Markets у свежым аглядзе адзначыў, што так званае вертыкальнае ПЗ — гэта значыць софт, створаны для асобных галін кшталту аховы здароўя, страхавання ці прамысловага дызайну — у бліжэйшы час зможа спакойна перажыць змены, выкліканыя ШІ, а ў доўгатэрміновай перспектыве нават выйграць ад іх. У такіх кампаній ёсць важныя перавагі, напрыклад глыбокая экспертыза ў сваёй галіне, веданне рэгулявання і спецыфічныя працоўныя працэсы, якія цяжка паўтарыць. Аналітыкі лічаць, што сегмент вертыкальнага ПЗ, хутчэй за ўсё, будзе ўспрымацца як найбольш «устойлівы да ШІ» (прынамсі «пакуль»).

У справаздачы гаворыцца, што вертыкальнае ПЗ часта выкарыстоўваецца для крытычна важных функцый, а таму адносіцца да катэгорыі таго, што «трэба мець» (need-to-have), а не проста «добра б мець» (nice-to-have). Яго пастаўшчыкі таксама ні ад чаго не застрахаваныя, але яны дэманструюць высокі ўзровень утрымання кліентаў, і нават пры горшым сцэнары стартапы-канкурэнты з ШІ яшчэ шмат гадоў не будуць уяўляць для іх пагрозу.

Напрыклад, у кампаніі Clearwater Analytics узровень утрымання выручкі (Gross Revenue Retention, GRR) складае 98-99%. Гэты паказчык выкарыстоўваецца ў бізнесе па падпісцы і паказвае, наколькі эфектыўна кампанія захоўвае існуючую кліенцкую базу і даходы.

Многія галіны, дзе працуюць такія кампаніі, яшчэ толькі пачынаюць пераходзіць на сучасныя тэхналогіі. Гэта зніжае верагоднасць таго, што кліенты хутка пераключацца на новыя прадукты на базе ШІ.

У доўгатэрміновай перспектыве аналітыкі RBC лічаць, што вертыкальныя софтверныя кампаніі будуць граць ключавую ролю ў развіцці ШІ. Яны змогуць не толькі надаваць дадзеныя, але і даваць кантэкст для навучання і дапрацоўкі мадэляў. Гэта дазволіць ствараць галіновыя ШІ-інструменты, якія рэальна павышаюць прадукцыйнасць.

Меркаванне Goldman Sachs

На нядаўняй тэхналагічнай канферэнцыі аналітыкі Goldman Sachs расказалі, якія кампаніі могуць вытрымаць канкурэнцыю з ШІ.

• Яны вылучылі ServiceNow, пахваліўшы генеральнага дырэктара Біла Макдэрмата за лідарства.
• Згадалі Intuit, якая ўбудавала ШІ ў свае прадукты і павысіла іх каштоўнасць.
• Да Salesforce яны аднесліся асцярожней: кампаніі яшчэ трэба даказаць, што яе новы прадукт Agentforce AI запатрабаваны і што кліенты гатовыя за яго плаціць.

Меркаванне RBC

RBC прысвоіў гэтым кампаніям рэйтынг «вышэй за рынак» (Outperform) і адзначыў іх моцныя пазіцыі і здольнасць развівацца ва ўмовах буму ШІ:

• Autodesk — кампанія па распрацоўцы ПЗ для праектавання. Вядомая AutoCAD і іншымі прадуктамі, якія выкарыстоўваюць у архітэктуры, інжынерыі і вытворчасці.
• Bentley Systems — пастаўшчык інжынернага ПЗ для інфраструктуры: праектавання, будаўніцтва і эксплуатацыі дарог, мастоў, камунальных сістэм і іншых буйных аб’ектаў.
• Clearwater Analytics — прапануе воблачныя сэрвісы для ўліку інвестыцый і справаздачнасці для кіраўнікоў актывамі, страхоўшчыкаў і карпарацый.
• Guidewire — распрацоўвае воблачныя і праграмныя рашэнні для страхавання маёмасці і ад няшчасных выпадкаў: андэррайтынг, урэгуляванне страт, білінг.
• Hinge Health — лічбавая кампанія ў сферы аховы здароўя, спецыялізуецца на захворваннях апорна-рухальнага апарату. Прапануе віртуальную фізіятэрапію і праграмы па кіраванні болем.
• Samsara — пастаўшчык IoT-платформаў, якія дапамагаюць кампаніям кіраваць фізічнымі аперацыямі: аўтапаркам, лагістыкай, прамысловым маніторынгам.
• PTC — распрацоўшчык ПЗ для кіравання прадуктамі, прамысловага інтэрнэту рэчаў і дапоўненай рэальнасці. Падтрымлівае вытворцаў у праектаванні і абслугоўванні прадукцыі.
• Veeva Systems — пастаўшчык воблачнага ПЗ для фармацэўтычнай і біятэхналагічнай галіны — рашэнняў для клінічных выпрабаванняў, адпаведнасці рэгулятарным патрабаванням, працы з кліентамі.