OpenAI можа забраць да 40% сусветнай памяці — рынак рыхтуецца да дэфіцыту
Кампанія ў межах праекта Stargate можа сканцэнтраваць у сваіх руках да 40% усёй сусветнай вытворчай магутнасці DRAM, што робіць кампанію адным з найбуйнейшых спажыўцоў памяці ў гісторыі індустрыі. Таксама гэта ўзмацняе асцярогі наконт глабальнага дэфіцыту ў 2026 годзе.
Samsung і SK Hynix, якія разам кантралююць каля 70% рынку DRAM і да 80% сегмента высокахуткаснай памяці HBM, абавязаліся нарасціць выпуск пад патрэбы Stargate. Паводле галіновых ацэнак, папярэднія пагадненні OpenAI з Samsung Electronics і SK Hynix прадугледжваюць пастаўкі аб’ёмаў, эквівалентных прыкладна 900 тысячам запускаў DRAM-пласцін у месяц.
У пераліку на рынак гэта каля 40% усёй сусветнай DRAM-памяці. Гаворка ідзе не пра кантракт «на асобныя чыпы», а пра сістэмнае пераразмеркаванне магутнасцяў на карысць аднаго ШІ-праекта.
Для разумення маштабу: у 2025 годзе глабальная вытворчасць DRAM ацэньваецца прыкладна ў 2,25 мільёна пласцін у месяц. Нават пры ўмераным росце ў 2026 годзе Stargate застаецца найбуйнейшай адзінкавай крыніцай попыту на памяць, апярэджваючы цэлыя сегменты спажывецкай электронікі.
Такая канцэнтрацыя попыту ўжо адбіваецца на рынку. У 2025 годзе цэны на DRAM выраслі прыкладна на 50%, а аналітыкі чакаюць далейшы рост у 2026 годзе. IDC прагназуе, што сярэднія цэны на ПК могуць павялічыцца да 8%, а ў песімістычным сцэнары рынак персанальных камп’ютараў скароціцца амаль на 9%. Буйныя вытворцы, уключаючы Dell і Lenovo, ужо аб’явілі аб павышэнні цэн, а некаторыя кампаніі пачалі прадаваць сістэмы без усталяванай аператыўнай памяці.
Ключавая прычына дэфіцыту — выбуховы рост патрэбы ў HBM для ШІ-дата-цэнтраў. Гэтыя чыпы вырабляюцца на тых жа лініях, што і спажывецкая памяць, але прыносяць значна большы прыбытак. Вытворцы пераразмяркоўваюць магутнасці на карысць ШІ, не спяшаючыся інвеставаць у новыя фабрыкі: будаўніцтва аднаго завода займае гады і патрабуе мільярдных укладанняў, а рызыка ахаладжэння ШІ-рынку застаецца.
Праект Stargate, ацэнены ў $500 мільярдаў, прадугледжвае разгортванне шматгігаватных дата-цэнтраў па ўсім свеце. Ужо ў 2025 годзе сумарныя энергетычныя абавязацельствы ў ЗША перавысілі 7 ГВт, а ў 2026 годзе плануецца запуск новых пляцовак. Кожная з іх патрабуе тысяч сервераў з GPU новага пакалення, што дадаткова ўзмацняе ціск на рынак памяці.
Читать на dev.by