Средний чек — до 15 тыс долларов, помогаем только беларусам. Говорим с инвестором о перезапуске Angels Band
До 2020 года в Беларуси успешно работало объединение инвесторов Angels Band. На пике в организацию входили около 100 бизнесменов, а в питчинг-сессиях «бэнда» поучаствовали 1200 проектов.
Теперь Angels Band 2.0 возрождается в Европе, чтобы помогать беларусским стартапам на ранней стадии. О планах, инвестициях и трудностях с синим паспортом говорим с бизнес-ангелом Кириллом Волошиным.
Новый-старый Angels Band
— Идея перезапуска Angels Band в Европе появилась давно. На окончательное решение повлияло два момента.
Во-первых, бизнес-ангелы после отъезда из Беларуси продолжали общаться неформально: мы периодически встречались в Вильнюсе и на ивентах в других странах.
Во-вторых, сообщество ангельских инвесторов — важная часть венчурной экосистемы. В беларусском сообществе она довольно сырая, и в условиях «венчурной зимы» для стартапа на ранней стадии поднять инвестиции — это целый челлендж.
По данным Crunchbase, по объему инвестиций в стартапы по всему миру первый квартал 2024 года стал одним из худших за последние шесть лет.
Объем посевных и ангельских инвестиций в мире за этот период превысил $7 млрд — на 15% меньше, чем в первом квартале 2023 года.
В Европе в первом квартале 2024 года объем венчурных инвестиций составил $11,8 млрд. Это чуть больше, чем в четвертом квартале 2023 года, но на 10% меньше по сравнению с первым кварталом 2023 года.
Наша основная цель — помогать проектам, которые только что перешли от идеи к созданию прототипа. Да, Angels Band нельзя рассматривать как спасательный круг. Мы не гарантируем, что все проекты попадут на питч-сессии или получат деньги. Но наши ивенты — это еще одна возможность показать себя и повысить шансы на первый раунд инвестиций.
За первый месяц к нам присоединилось уже около 20 ангелов. Это успешные бизнесмены, у которых есть компетенции и опыт в области венчурных инвестиций. В планах вернуть хотя бы половину ангелов, которые участвовали в сообществе на пике его деятельности в Беларуси — тогда нас было около 100.
Как работает Angels Band 2.0
— Стартапы присылают нам заявки и питч-деки (некоторым мы сами предлагаем поучаствовать). Пять наиболее интересных проектов отбираются для питчинг-сессий. Сессии проводим дважды в месяц (уже две провели).
Кроме того, бизнес-ангелам доступна платформа, на которой собраны все заявки от стартапов. Инвесторы могут самостоятельно изучать проекты и знакомиться с фаундерами.
Раз в месяц мы проводим менторинг-сессии, на которые отбирается пять проектов. Команды получают обратную связь, советы, общаются с менторами. Опять же есть шанс обаять бизнес-ангела и получить инвестиции.
На питчинг- и менторинг-сессии могут попасть стартапы из любых сфер (но обязательно работать за пределами Беларуси). Естественно, важны идея, ее перспективность, размер рынка и команда. Желательно, чтобы стартап уже продвинулся от идеи к созданию MVP.
Пять перспективных проектов могут попасть на популярные конференции: WebSummit, Slush и TechChill. Angels Band оплачивает дорогу, проживание и билеты на ивент. Также мы поможем с организацией нетворкинга во время конференции.
В планах отобрать около дюжины беларусских проектов и показать их литовским фондам и ангелам. Кроме того, мы планируем провести весной следующего года в Варшаве Angel Band Summit. Хотим собрать в оффлайне стартапы, старых и новых бизнес-ангелов. Надеемся, из этого родится какое-то количество синдикатов и инвестиций.
Запланированы две образовательные программы совместно с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР). Одна для для начинающих бизнес-ангелов, другая — для стартапов.
60% стартапов — из Польши
— С момента объявления перезапуска Angels Band мы получили порядка 50 анкет от беларусских стартапов, из них около 60% — из Польши. Были заявки из Литвы, Кипра, Грузии.
Получили и несколько заявок от стартапов с фаундерами из Финляндии, Чехии и Польши. Но мы их даже не рассматривали, ведь наша цель — поддержка беларусов. Хотя на интересный проект из Украины мы бы обязательно обратили внимание.
Какие стартапы уже поучаствовали в сессиях Angels Band
Стартапы, отобранные на первую питчинг-сессию:
- Reputy: «кошелёк талантов», помогает кандидатам определить свои софт-скиллы и подтвердить их для быстрого поиска первой работы или смены сферы деятельности;
- Taksinfinity: приложение, которое помогает фаундерам быстро собрать профили подходящих инвесторов с похожими сделками;
- Qlode: AI-фэшн ассистент и консультант, который обещает снизить уровень возвратов в онлайн-магазинах и количество ненужной одежды на 30%;
- Hugs: мобильное приложение, которое помогает поддерживать хорошие отношения с коллегами и друзьями; подскажет, что кому написать и какой подарок выбрать;
- Govar: приложение, которое позволяет подключиться к другим пользователям, изучающим английский язык, для практики разговорной речи по видеосвязи.
Стартапы, отобранные на первую менторинг-сессию:
- Tradefulness: майндфулнесс и контроль стресса для брокеров;
- AgriModem: софт для автоматизации сельского хозяйства;
- Edberry: платформа-агрегатор обучающих программ;
- Plain: AI-дизайн-проектировщик интерьера, с подбором реальных товаров.
На какие инвестиции рассчитывать
— Средний чек (от одного бизнес-ангела), думаю, будет около 10-15 тысяч долларов. Обычно на условиях конвертируемого займа.
SAFE (соглашение о будущем капитале) позволяет зафиксировать вложения инвестора, при этом не определяя его долю до тех пор, пока стартап не поднимет equity-раунд и не будет названа его конкретная оценка. После этого деньги ангелов ранней стадии конвертируются (обычно с некоторым коэффициентом) в акции (долю) стартапа.
Синий паспорт — проблема для фаундеров и инвесторов?
— Если мы говорим про международный венчурный рынок, то в большинстве случаев важно не происхождение фаундера, а успехи и потенциал стартапа.
Проблема не в происхождении стартапа из-за «токсичности» страны. Важно другое: перед фандрайзингом решить вопросы полной релокации активов — команды, интеллектуальной собственности, клиентской базы и т. д.
Инвестор оценивает риски, а пребывание в Беларуси важного члена команды в сегодняшних реалиях рискованно. Нет гарантий, что однажды фаундера или условного маркетолога не заберут на 15 суток (или даже несколько лет), что может поставить под удар перспективы проекта.
У Беларуси сейчас не лучшая репутация в мире, прямо скажем. И работа с командой оттуда — это также и репутационные риски для инвесторов.
Поэтому если стартап решил фандрайзить, то он должен пока попрощаться с Беларусью. И в полном составе переехать в демократическую страну, никак не замешенную в войне. Зарегистрировать там юрлицо и привлекать деньги уже на новом месте.
Читать на dev.by