Отдел новостей 27 августа 2012, 12:52

Кто «оседлает» расчеты через смартфоны?

Крупнейшие американские сети розничной торговли (ритейлеры) создают консорциум, задача которого – разработать единую систему оплаты покупок с использованием смартфонов. Проект реализуется в обстановке глубокой секретности, так что пока неизвестны ни объем возможных инвестиций, ни технические детали проекта. Зато известна толщина пачки денег, за которую идет борьба. По оценке Gartner, в нынешнем году мировой объем платежей с помощью смартфонов составит $172 млрд, а к 2016 году вырастет до $600 млрд. Есть за что побороться.

Жадность торговцев

Вообще-то во многих странах, включая те же США, системы оплаты покупок при помощи смартфонов уже реализованы, пусть и не шибко широко распространены. Достаточно вспомнить, к примеру, запущенный в сентябре прошлого года сервис Google Wallet («Кошелек Google»). С его помощью обладатели Android-смартфонов, оснащенных чипом NFC, могут оплачивать покупки на кассе бесконтактным способом. Проблема пока только в малой еще распространенности чипов NFC и, соответственно, «умеющих» работать с ними кассовых аппаратов. Ну а совсем недавно, в середине этого августа, в США ряд платежных систем и телеком-компаний сформировали Mobile Payments Committee. То есть альянс, который также займется продвижением мобильных платежных систем. В этот комитет вошли AT&T, Sprint, T-Mobile, Google, а также Isis – союз платежных систем PayPal, Verifone и Intuit. Но «пирог» розничных смартфонных платежей оказался слишком лакомым, и сами торговцы не захотели делиться им с телекомами и интернет-компаниями. Ритейлеры заявили, что «лучше знают привычки покупателей», и под этим лозунгом шустро сформировали консорциум Merchant Customer Exchange (MCX). В него вошли такие розничные торговцы, как Wal-Mart, Royal Dutch Shell, 7-Eleven, Best Buy, CVS Caremark Corp., Lowe's Cos, Publix Super Markets, Sears Holdings, Alon Brands, Darden Restaurants, Hy-Vee, Target, Sunoco и подразделение итальянской Autogrill – HMSHost. Совокупная выручка всех этих 14-ти ритейлеров превышает триллион долларов в год. «Google и телекоммуникационные компании не слишком осведомлены о привычках потребителей и покупательских предпочтениях», – сказано в первом же пресс-релизе MCX. Создатели консорциума, берясь за нелегкое дело создания мобильной платежной системы, говорят, что собственная система оплаты «смартфон → касса» позволит им повысить лояльность потребителей, прежде всего – молодых людей, которые сейчас являются основными пользователями смартфонов. На самом же деле, конечно, торговцы просто хотят оставить в собственном кармане тот процент от суммы покупок, который мог уйти в Google, Isis или к участникам Mobile Payments Committee. Сейчас компании-участники MCX подыскивают исполнительного директора для новой ассоциации и разрабатывают стратегию ее работы. «Мы открыты для любого сотрудничества, но оно должно быть выгодным для всех членов торговой организации, – говорит главный инициатор создания MCX, вице-президент Wal-Mart Майк Кук. – Система должна быть совершенна и не требовать лишних расходов». «Мне кажется, что именно представители торговых сетей способны предоставить инновационные решения в этой сфере», – исходит елеем глава подразделения финансово-розничных услуг Target Терри Скалли. Участники Merchant Customer Exchange уже объявили, что внедрят в свою платежную систему специальные предложения, скидки и акции, которые будут доступны только тем покупателям, которые оплачивают покупки с использованием смартфонов. pay here

Технологии мобильных платежей

В основе любой системы мобильных платежей – специальные приложения, загружаемые на смартфон пользователя. В ходе оплаты покупки такое приложение генерирует специальный код, который передается на кассу. И тут очень важно, каким образом будет передан и подтвержден (верифицирован) код платежа. Вариантов, по сути, не так много. Простейший: код платежа высвечивается на экране смартфона и вводится в кассовый аппарат вручную, с клавиатуры. Чуть сложнее – когда он отправляется посредством SMS. Еще один вариант (признанный в итоге бесперспективным) – использование для передачи платежного кода технологии Bluetooth. Ну и, наконец, самый современный вариант – использование технологии NFC, которая подразумевает, что в смартфоне имеется специальный NFC-чип для бесконтактного обмена данными. NFC позволяет производить быстрые платежи, просто поднеся смартфон к специальному считывателю, который подключен к кассовому аппарату. Встречались и довольно экзотические решения. Так, в 1999 году компания Millicom International Cellular выпустила устройство GiSMo. Покупатель в магазине называл кассиру номер своего мобильника, тот по выделенному интернет-каналу передавал полученный номер в операционный центр GiSMo, где, исходя из полученных данных, формировался персональный идентификационный код. Далее этот код передавался на мобильный телефон покупателя. Покупатель называл продавцу полученный код для сверки. Сегодня пока еще лишь малая доля смартфонов в мире используется для мобильных платежей в розничной торговле. Некоторое распространение подобные системы получили разве что в Южной Корее, Японии, Сингапуре и США. И, как ни странно, в Африке – я говорю о мобильной платежной системе M-Pesa, которая работает в Кении, Танзании и ЮАР. Хотя смартфоны еще не утвердились в качестве привычного средства платежа, участники рынка мобильных устройств, банки и телеком-гиганты вкладывают миллиарды долларов в развитие этого направления. Ведь, по прогнозам, всего несколько лет спустя такая система станет столь же популярной, как сегодня пластиковые карты. Пока мы не имеем понятия, какую технологию возьмут на вооружение «бакалейщики» – члены консорциума Merchant Customer Exchange. Вполне вероятно, что они и сами еще не определились. Тем не менее, некоторые эксперты уже говорят, что первым делом MCX столкнется с проблемой безопасности своих клиентов. Недавний опрос, проведенный консалтинговой компанией Market Strategies International, показал: порядка 60% потребителей опасаются использовать смартфон для оплаты покупок, боясь что это может поставить под угрозу их финансовую и личную безопасность. pay here

Google Wallet не сдается

Сами американские ритейлеры признают, что главным конкурентом будущей платежной системы MCX уже сейчас является бесплатный сервис Google Wallet, который позволяет совершать покупки с помощью смартфона с установленным приложением, просто поднося гаджет к считывающему устройству. Для этого нужно, чтобы в телефон был встроен специальный NFC-чип. Смартфон с чипом устанавливает соединение с платежным терминалом, который считывает необходимую информацию. В результате со счета владельца аппарата списывается стоимость товара или услуги. Интересно, что сразу же после своего появления Google Wallet оказался в эпицентре скандала. Компания eBay, владеющая, кроме одноименного интернет-аукциона, еще и платежной системой PayPal, обвинила Google в краже неких коммерческих секретов. Позднее, правда, выяснилось, что eBay сама имела виды на рынок мобильных розничных платежей, и была просто раздосадована действиями конкурента. Сейчас сервис Google Wallet доступен только на территории США, на смартфонах операторов Sprint и Virgin Mobile, а также в Samsung Galaxy S3, Google Nexus S и новом планшете Google Nexus 7. Платежи через Google Wallet принимают более 25 общеамериканских сетей розничной торговли, платить можно более чем в 200 тысячах торговых точек в стране. Однако оборот системы держится в тайне – и явно он пока весьма невелик. Безусловно, консорциум Merchant Customer Exchange сможет весьма эффективно конкурировать с сервисом Google Wallet. В данной ситуации именно розничные торговцы – хозяева положения. Например, чтобы перехватить клиентов и инициативу, участники MCX могут дружно прекратить принимать оплату через Google Wallet. А если Антимонопольный комитет США все же предпишет ритейлерам поддерживать платежи через «кошелек Google», они всегда могут сделать работу пользователя с Google Wallet максимально некомфортной. Разумеется, оправдав это «дополнительными мерами безопасности». Ведь MCX честная конкуренция с Google Wallet нужна, как вороне – парашют. Тут возникает и болезненный вопрос совместимости разных систем. Действительно ли в решении от MCX будут использоваться чипы NFC? Смогут ли платежные софтинки от Google и от MCX «уживаться» в одном смартфоне и использовать один NFC-чип? Как к этому отнесутся банки? А производители кассовых аппаратов? Будут ли вообще кассовые терминалы универсальными, принимающими платежи и от Google Wallet, и от MCX? Вопросов тут пока больше, чем ответов. Но перспективы впечатляют.