Магический квадрант Gartner для сетевых технологий ЦОД

Рынок сетевых технологий для ЦОД быстро развивается. Растет значение простоты и гибкости сетевой архитектуры, но доступность остается первостепенным параметром. Корпоративным заказчикам стоит оценить различные подходы поставщиков и разные архитектуры, уделяя особое внимание возможностям, связанным с программным обеспечением.
 

Определение рынка / Описание

Сетевые технологии для ЦОД обеспечивают логическую и /или физическую сетевую связь между корпоративными ЦОД. Требования к сети ЦОД начали стремительно расти после периода архитектурной стабильности, который длился более 15 лет. В то время как скорость, плотность и масштаб возрастали в течение этого периода, базовая архитектура опиралась на устаревающий трехуровневый иерархический подход.

Под катом аналитика Gartner основных игроков на рынке ЦОД

Новый стиль интернет-ориентированного ИТ, который работает в крупномасштабных организациях, таких как Google, Facebook и Amazon, изменил парадигму ИТ-услуг. Передовые и мейнстримные организации корпоративного уровня в настоящее время стараются добиться улучшенной гибкости, более совершенного управления и / или снижения расходов для своих модулей.

Влияние и уроки развертывания облачных систем на крупномасштабных предприятиях имели серьезные последствия для рынка сетевых технологий ЦОД корпоративного уровня, ориентируясь на который, предприятия и куда меньшего размера могут извлечь для себя немало полезного опыта при налаживании своих сетей. Таким образом, рынок сетевых технологий ЦОД проходит процесс трансформации благодаря новым архитектурам, технологиям и продуктам, которые, в особенности, нацелены на решение следующих задач:
 

Совершенствовать и упрощать сетевые операции для лучшего соответствия целям бизнеса и большей гибкости ЦОД посредством использования новых, перспективных API, увеличения возможностей программирования и автоматизации сети;
Учитывать изменения размеров и плотности в центрах обработки данных;
Принимать во внимание смены в структуре трафика приложений;
Обеспечивать решения, которые были бы открыты и стандартизованы для повышения оперативной совместимости, стимулировать инновации и уменьшать привязку к конкретному поставщику.

Основополагающие строительные блоки сети центра обработки данных включают в себя аппаратное и программное обеспечение, которые могут быть приобретены вместе или независимо друг от друга.
 

Аппаратное обеспечение

Рассматриваемое аппаратное обеспечение включает в себя сетевые коммутаторы, к которым подключены серверы и другие элементы инфраструктуры. За исключением VMware, все производители, охваченные этим исследованием, продают аппаратные переключатели. В настоящее время мы наблюдаем, что для нормальной работы большинства новых ЦОД требуется доступ к серверу на 10 Гбит Ethernet (GbE) периферии и 40GbE магистрали. Кроме самых масштабных ЦОД мы еще не обнаруживали значительного спроса доступ к серверу на 25GbE, 40GbE или 50GbE или 100GbE магистрали. Кроме того, появляются новые интерфейсы на 25GbE и 50GbE, но в целом спрос на них ещё не сформировался. Основной тип физической топологии сети для большинства типичных центров обработки данных включает в себя одно- или двухуровневую архитектуру коммутации по схеме «листья /ствол» и производится в виде готового волокна Ethernet. Кроме того, большинство производителей коммутаторов используют в настоящее время промышленный кремний в своих аппаратных наборах. Таким образом, хотя разница в аппаратном обеспечении по-прежнему существует, основная дифференциация смещается в сторону программного обеспечения.
 

Программное обеспечение

Все производители, охватываемые данным исследованием, производят программное обеспечение для ЦОД различного уровня. Традиционное ПО для сетей ЦОД шло в сочетании с (а) аппаратным обеспечением и (б) административным (то есть, рабочим) интерфейсом. Хотя этот традиционный подход к сетям ЦОД до сих пор широко применяется и по сей день, ПО находится в центре трансформационных изменений. Новые технологии (такие как программно-определяемые сети или SDN, разукрупнение посредством волокон Ethernet и коммутации) позволяют разрабатывать программно-определяемые решения маршрутизации трафика вне зависимости и/или отдельно от аппаратных средств и рабочих интерфейсов.

Независимо от того, традиционные или современные подходы используются, ключевые программные компоненты типичной корпоративной сети ЦОД включают в себя:
 

• операционную система коммутатора (ОС): ПО операционной системы, которое работает на отдельных физических сетевых коммутаторах;
• виртуальный коммутатор: виртуальное ПО коммутации, который работает на физических серверах под управлением гипервизоров и виртуальных машин;
• управляющее ПО: программное обеспечение для управления сетью, используемое для управления сетевой инфраструктурой;
• контроллер: централизованное программное обеспечение, которое реализует уровень контроля и управления политикой, которые могут быть программно доступны через внешние системы.

В любой сети ЦОД обязательно требуется, по крайней мере, один из этих компонентов, но не обязательно все. Например, в каком-нибудь невиртуализированном центре обработки данных виртуальные коммутаторы не нужны. Кроме того, эти компоненты могут быть приобретены вместе (от одного поставщика) или по отдельности. Это создает определённую динамику на рынке, где поставщики, охваченные этим исследованием, могут оказаться одновременно и конкурентами, и партнерами в зависимости от варианта эксплуатации сети.
 

Что изменилось?

 

Приобретения поставщиков

Два заметных приобретений произошло в течение 2014. Во-первых, Lenovo приобрела портфель сервера x86 и коммутации ЦОД IBM. Во-вторых, China Huaxin приобрела контрольный пакет 85% инвестиций в корпоративном бизнесе ALE (бывшем Alcatel-Lucent Enterprise).
 

Различие по отношению к ПО

В течение последних 12 месяцев производители продолжают использовать конструкции на базе промышленного кремния в своих разработках для коммутаторов. Но кроме того есть ощутимая стратегия в направлении SDN. Таким образом, различие между решениями производителей продолжает смещаться в сторону программного обеспечения (в том числе управления, выделения ресурсов, автоматизации и оркестровки) при всё большей стандартизации аппаратных возможностей (например, полосы пропускания, мощности и масштабируемости).

В последние 18 месяцев по данным опросов Gartner клиенты в отношении ЦОД чаще упоминают понятия виртуализации, управления и оркестровки, чем «скорости, каналы и протоколы», что доминировало в течение многих лет.
 

SDN вызывает всё больший интерес

Многие из поставщиков, включенных в этот «магический квадрант» достигли значительных успехов в выполнении своих сетевых стратегий (SDN). С точки зрения пользователя 2014 год стал годом начала осторожного испытания SDN в качестве мейнстримного рыночного артикула по мере того, как рынок вышел за рамки своей «архитектуры», как её в целом определяли в 2013 году. Спрос, связанный с SDN, в 2014 году увеличился в два или три раза, в основном за счет клиентов, пытающихся опробовать решения SDN. Интерес к этим SDN-технологиям в настоящее время проявляют и клиенты типа А, и типа В (см. прим. 1), которые часто ссылаются на следующие стимулы, подвигнувшие их попробовать SDN и связанные с ними технологии:
 

• скорейшая системы к работе;
• увеличенный уровень безопасности;
• расширенный спектр средств управления;
• снижение расходов на сетевое аппаратное / программное обеспечение;
• снижение эксплуатационных расходов;
• уменьшение зависимости от одного поставщика;
• осторожность в отношении долгосрочных инвестиций, лишённых возможностей SDN.

По оценкам Gartner, в настоящее время существует примерно 1000 ЦОД корпоративного уровня, реализующих мейнстримные решения SDN, что приблизительно в три раза больше, чем год назад. Только за один лишь прошедший год Gartner приняла более 250 запросов по SDN, в том числе более 50 – в отношении сравнений между VMware NSX и Cisco ACI.
 

Наложения SDN

Некоторые производители, включенные в этот Магический квадрант обеспечивают возможность наложения сетей, создавая виртуальные сети поверх физической сети. Такие решения, как правило, соединяют возможности сетевых и вычислительных ресурсов для обеспечения более гибкой инфраструктуры. Хотя это само по себе достаточно важно, не менее важно рассмотреть, как различные способы наложений реализованы. Наложение еще полностью зависит от субстратной физической сети, а вопросы контроля сети и видимости имеют решающее значение для обеспечения надежности наложения. Появляются перспективы улучшения координации наложения SDN с физической сетью. Это создает интересную динамику на рынке, потому что производители наложений могут опять же выступать и партнерами, и конкурентами традиционных поставщиков сетевых коммутаторов.
 

Дезагрегированные коммутаторы («белые ящики»)

Интерес к дезагрегированным коммутаторам и их использование значительно увеличились в крупномасштабных центрах обработки данных в течение последних нескольких кварталов. Дезагрегированные коммутаторы являются универсальными, готовыми к использованию платформами, поставляемыми производителями оригинальных конструкций (ODM). Покупатели «белого ящика» должны приобретать и интегрировать собственный вариант сетевого программного обеспечения для этих платформ. На коммутаторы этого типа в настоящее время приходится более 5% всех проданных портов центров обработки данных, и тут наблюдаются повышенные темпы рыночного роста. Вдохновленный крупномасштабными структурами, все большее число организаций типа А проявляют интерес к дезагрегированным коммутаторам.

Это привело к возникновению нового стиля коммутаторов, которые Gartner называет фирменными белыми ящиками или «брайт-боксами» (Brand+White = Brite Box). В коммутаторах этого типа аппаратное обеспечение дезагрегировано от программного обеспечения, но приняты меры против некоторых из недостатков «чистого» дезагрегированного коммутатора, например в области приобретения, интеграции и поддержки. Среда для этого стиля коммутаторов только начинает зарождаться. Например:

— Dell поддерживает ОС работающих сетей от Cumulus Networks и Big Switch Networks на своём оборудовании;
— Juniper Networks поддерживает «брайт-боксы» на основе дезагрегированных коммутаторов, которые работают на оптимизированной версии программного обеспечения Junos;
— HP недавно объявила о выпуске решения типа «брайт-бокса» аппаратным обеспечением по варианту белого ящика и с программным обеспечением Cumulus;
— Новые поставщики, такие как Big Switch и Pica8 предлагают ОС для коммутаторов, которые могут быть запущены поверх дезагрегированных коммутаторов;
— Проект Facebook под названием Facebook Open Compute Project (OCP) Wedge предлагает эталонную платформу для самостоятельной разработки коммерческих решений.

В течение ближайших 12 месяцев ожидается появление многих других примеров этих бизнес-моделей и вариантов партнерства в коммерческом доступе.
 

Открытые сети

Вендоры, поддерживающие более открытый подход к SDN, ответил на рыночный вызов увеличением поддержки OpenDaylight (ОДО) в качестве своей платформы. В то время как почти все производители в этом исследовании являются участниками консорциума OpenDaylight, более важно то, что многие из них выпускали флагманские продукты SDN, основанные на коде OpenDaylight, в том числе Avaya, Brocade и Extreme Networks. Широкая поддержка OpenDaylight даёт возможность для появления третьей среды на рынке SDN, что будет стимулировать новые инновации, развитие функций и операционных сред (текущее положение на рынке и влияние в отрасли ЦОД позволит Cisco и VMware устанавливать более закрытые среды).
 

Конвергентная инфраструктура / Интегрированные системы

В то время как большинство решений на основе SDN предлагают широкий спектр вариантов дезагрегации, мы наблюдаем и противоположное течение в одном сегменте рынка, и это течение характеризуется предложением интегрированных систем. Там, где стоит задача упростить операции и оптимизировать время наладки, конвергентные инфраструктуры завоёвывают популярность. В прошлом году на конвергентные инфраструктуры приходилось 7% рынка инфраструктур ЦОД (который включает в себя сеть, серверы, системы хранение и связанные с ними компоненты управления) при ежегодном росте 57%. Последствия применения этих технологий в том, что они в значительной степени строго прописаны, что приводит к передаче уровня физического доступа покупной сети от исключительно сетевого варианта к варианту «сервер / система хранения / сеть». Примерами этих систем являются эталонные интегрированные архитектуры от VCE Vblock и NetApp FlexPod и интегрированные системы от Dell, HP и Lenovo, а также новые решения от таких поставщиков, как Nutanix и SimpliVity.
 

Что требуется от сетевых технологий для новых ЦОД?

Выше была описана среда, которая претерпела существенные изменения и дающая возможность выходить на рынок с в самыми разными, более энергичными и эффективными предложениями сетевыми технологий.

Многие из поставщиков, рассматриваемых в данном исследовании, предоставляют решения «достаточно хорошие», чтобы отвечать текущим нынешним требованиям к сетям центров обработки данных. Однако существует достаточно различий между поставщиками, в том числе по стоимости, архитектуре, и по тому, как поставщики решают вопрос соответствия новым и перспективным требованиям. Глядя в перспективу, современные сетевые решения ЦОД должны отвечать следующим требованиям:

— Необходимость упрощенных и автоматизированных сетевых архитектур;
— Повышенная гибкость сети;
— Изменение размера и плотности сети ЦОД;
— Изменение архитектуры приложений
— Инновации и многообразность вариантов;
— Миграция интеллектуального капитала и его защита;
 

Упрощенные сети с повышенной гибкостью

Сети ЦОД должны отвечать возрастающим потребностям бизнеса в более быстром, сервис-ориентированном выполнении задач ИТ. Это обусловлено текущими требованиями бизнеса и наличием более гибких вариантов в пределах и за пределами традиционных корпоративных ИТ. Эти варианты (часто они бывают выполнены на основе виртуальных и облачных платформ) выявили неоптимальные парадигмы сетевых операций (включая процедуры статического и ручного конфигурирования и настройки), которые увеличивают время на доставку услуг, снижают уровень доступности сети, увеличивают операционные расходы и существенно затрудняют масштабирование рабочей среды.
 

Изменение размера и плотности

Размер и плотность центров обработки данных меняются, при чём наблюдаются несколько основных тенденций, стимулирующих как укрупнение, так и уменьшение ЦОД:

— Сервер и консолидации данных центра требует ИТ-организациям централизовать вычислительные ресурсы и сократить количество физических центрах обработки данных, в результате чего меньше, но более крупных, корпоративных центров обработки данных.
— Увеличение плотности вычислений, используя многоядерные серверы multisocket, в сочетании с виртуализацией и хранения конвергенции, является снижение физической след требуется. Нагрузки, которые используются для съемки нескольких стоек с серверами в настоящее время доставлен в части одной стойке.
— Миграция приложений на внешние облачные услуги также снижает требования к пространству внутри корпоративного центра обработки данных.
 

Изменение архитектуры приложений

Типичные приложения корпоративного уровня, которые теперь наиболее распространены, все более и более независимы от конкретных серверов и допускают многообразные варианты развертывания. Кроме того, новые приложения, такие, как системы управления большими данными, имеют более строгие требования к полосе пропускания, времени задержки и буферу интерфейса, чем традиционные приложения. В итоге наблюдается возрастающая потребность эффективно справляться с трафиком внутри ЦОД («восток-запад») привело в последнее время к возникновению нескольких инноваций:

— Высокопроизводительные, обладающие низкой латентностью коммутаторы «top-of-rack» (ToR);
— Появление одно- или двухуровневой физической архитектуры коммутации;
— Растущее использование центральных коммутаторов с фиксированным форм-фактором;
— Более высокий уровень пересылки трафика и лучшее интеллектуальное обеспечение на уровне доступа сервера (с помощью использования виртуальных шасси или шасси кластерных системы).

Данные подходы повышают межсерверную производительность и позволяют развивать сетевые технологии ЦОД в направлении однородного набора возможностей для всех подключенных вычислительных ресурсов.
 

Долгосрочные инновации и варианты

Дезагрегация, SDN и открытые сети дают возможность для трансформационных изменений на рынке сетевых решений. Развязка аппаратного и программного обеспечения и разъединение уровней управления и передачи данных представляют потенциал для фундаментального улучшения в конструировании сетей, их приобретении, управлении и развёртывании. Эти улучшения позволяют запуск посторонних приложений на новых сетевых решениях с потенциалом для значительного расширения их спектра в долгосрочной инновационной перспективе. Это нововведение – в сочетании с открытой сетью, дезагрегацией и/или SDN – явно разрушительная рыночная тенденция для всего того, что традиционно рассматривалось в качестве глубоко интегрированной, аппаратно-ориентированной модели.
 

Перенос и защита информационного капитала

Учитывая, что новые технологии и бизнес-модели является критически важными, производители также должны быть озабочены предоставлением средств защиты информации для существующих данных и их запланированного переноса миграции из развернутых в настоящее время архитектур в новые.

Магический квадрант
 

Рисунок 1. Магический квадрант для сетей ЦОД
 

Сильные и слабые стороны и поставщиков

Arista Networks

Ариста, на сегодняшний день, является одим наиболее быстро растущих производителей, отмеченных в данном Магическом квадранте. Сейчас она прочно занимает третье место в рейтинге по сетям ЦОД, учитывая долю рынка по доходам интерес, проявляемый клиентами Gartner. Ариста поставляет закрытое решение физической сети, которое может быть интегрировано в любую сетевую архитектуру ЦОД. Ариста обеспечивает простую архитектуру продукта, которая масштабируется от малых до очень крупных центров обработки данных. Поставщик вложился в своё программное обеспечение EOS (Extensible Operating System), чтобы создать функции облегченного развёртывания сети и приложений. Ариста находится в процессе расширения своей целевой клиентской базы от уровня ранних, технически предусмотрительных покупателей к уровню предприятий более широкого круга конформистов, а географически расширяется за пределы Северной Америки и Европы. Ариста традиционно является лидером по параметру цена/производительность сети ЦОД, однако рост использования коммутаторов на кремниевой основе и агрессивная ценовая политика конкурентов быстро сокращает разрыв. Организациям следует рассмотреть предложения Аристы для любых ЦОД, при условии, что поставщик имеет региональную аттестацию и обеспечивает инженерную поддержку рассматриваемых решений.

Сильные стороны

— Ариста обеспечивает глубокую интеграцию своих продуктов с разнообразным ПО и решениями оркестровки SDN, что даёт клиентам свободу выбора без замыкания на какой-то одной архитектуре.
— Ариста выстроила гибкую программную среду (Arista EOS) с мощными функциями, которые включают сетевую телеметрию и возможности видимости приложений вместе с расширяемыми API.
— Ариста предлагает решения, которые имеют оптимальную конфигурацию для среды и которые используют преимущества различных форм-факторов Arista, что способствует созданию более эффективной и, зачастую, экономически эффективной структуры.
— Ариста предлагает высокопроизводительные решения с глубокой буферизацией и низкой латентностью, что позволяет справляться со сложностями современных приложений ЦОД.

Слабые стороны

— Географический охват по-прежнему мал в Азии, в регионе Тихого океана и на рынках развивающихся стран по сравнению с более устоявшимися продавцами, и пока Ариста только наращивает свои внутренние технологические и канальные программы, чтобы лучше отвечать потребностям основного рынка.
— Ариста не поддерживает конвергентные системы хранения и сети передачи данных, для которых FC (или FCoE) является обязательным требованием.
— Несмотря на то, сетевое решение Arista является очень гибкой и надёжной основой сети, организациям, которым нужны динамические системы оркестровки, потребуется интегрировать его во внешнюю систему оркестровки.
— Последние правовые проблемы с Cisco демонстрируют наличие повышенного уровня воспринимаемого риска для некоторых потенциальных клиентов. Организации должны поручить своим юридическим отделам оценить риск, связанный с этим вопросом (см примечание 2).

Avaya

Avaya является одним из самых маленьких игроков в этом магическом квадранте при оценке на основе текущих доходов (в настоящее время менее 1% от выручки по центрам обработки данных), хотя она по-прежнему обладает большой стабильной базой традиционных решений. Текущее решение компании Avaya – на основе ее архитектуры Fabric Connect – представляет собой высоко автоматизированное решение, которое обеспечивает простую возможность расширения внутри и между ЦОД для мобильности упрощенной виртуальной машины (VM) и оптимизированных потоков трафика «восток-запад». До самого недавнего времени решениям Avaya для центров обработки данных не хватало значимых инвестиций для выхода на рынок (в продажах, системном инжиниринге и маркетинге), что значительно ограничило её возможности для игры на рынке и сдержало рост. Стимулирование продаж и поддержка инженерных команд должны улучшить возможности компании Avaya в 2015 году Рассматривать предложения Avaya (после подтверждения возможности локальной поддержки) имеет смысл, если приоритетной задачей является упрощение конфигурации.

Сильные стороны

— Avaya предлагает высоко автоматизированное решение, содержащее возможности высокопроизводительных многоадресных операций, которые менее требовательны к конфигурации и вмешательству администратора, чем конкурирующие решения.
— Основываясь на отзывах клиентов и результатах опроса конечных пользователей, Avaya стабильно оценивается выше среднего в том, как её решения соответствующего бюджета отвечают ожиданиям и требованиям клиентов.
— Avaya хорошо зарекомендовала себя в поставках сетевых архитектур ЦОД с высокой отказоустойчивостью.
— Решение Fabric Connect от Avaya обеспечивает возможность плавного расширение между ЦОД и с уровня головного офиса до филиалов, давая упрощенное решение корпоративной сети.

Слабые стороны

— Avaya является в настоящее время одним из мельчайших продавцов в данном магическом квадранте по выручке за ЦОД и имеет ограниченное (хотя растущее) количество выделенных ресурсов для сетевых технологий.
— Каналы поставщика могут быть недостаточны, поэтому предприятия должны иметь собственные квалифицированные ресурсы для поддержки новых реализаций.
— Avaya поздно начала выпуск продуктов на основе SDN, выйдя на рынок в 1H15 с архитектурой SDN Fx.
— Автоматизированная структура центра обработки данных Avaya базируется на протоколе Shortest Path Bridging (SPB), который у других вендоров слабо представлен. Это может привести к проблемам интеграции в средах от разных поставщиков.

Brocade

Сетевое решение Brocade для ЦОД базируется на его технологии автоматизированной структуры VCS и контроллерах Vyatta SDN. Brocade имеет долгую и богатую историю поставщика ЦОД благодаря его лидирующим на рынке решениям SAN. Компания является лидером в области конвергентных сетей и хранения данных. Его структурная архитектура VCS поддерживаемая набором коммутаторов VDX, обеспечивает высокий уровень встроенных средств автоматизации структуры и может сочетаться с высоким уровнем маршрутизации для подключения ЦОД и внешних ресурсов. Brocade является ведущим инициатором OpenDaylight SDN и заметным сторонником открытой среды SDN. Рассматривать Brocade следует, когда вам требуется автоматизированная сетевая структура ЦОД.

Сильные стороны

— Поставщик обеспечивает автоматизированную структуру с конфигурацией, не требующей специальной настройки («zero-touch») цель которой – помочь в первоначальном развертывании и расширении структуры.
— Brocade является основным действующим лицом в ODL и увеличивает инвестиции и инновации в программное обеспечение SDN-контроллера на базе ODL Vyatta, а также имеет ряд программных вариантов виртуализации сетевой функции (NFV), помогая в развитии среды открытого SDN.
— Brocade предлагает вариант покупки на основе подписки, что может оказаться полезным для экономического обоснования для новых инвестиций и дает возможность перейти на новую технологию без капитальных затрат.
— Brocade обеспечивает надежную интеграцию с OpenStack и VMware (vCenter, vRealize и NSX), в том числе аппаратный мост для NSX-MH.

Слабые стороны

— Респонденты Gartner сообщают, что решения Brocade занимают среди самых дорогостоящих предложений по сравнению с конкурентными аналогами. Однако недавние дополнения к портфелю VDx должны позволить Brocade предложить с более конкурентоспособные по цене варианты.
— Сервисные каналы Brocade не являются устоявшимися либо недостаточно широки по сравнению со значительным числом ведущих конкурентов.
— Brocade не предлагает собственных конвергентных инфраструктур ЦОД. Тем не менее, её технологии интегрированы в другие конвергентные решения, такие, как EMC VSPEX и VSPEX Blue, Hitachi Unified Compute Platform (встроенные и ToR) и Fujitsu vShape.
— Согласно данным опроса клиентов и результатам обследования, имеются проблемы с качеством кода.

Cisco

Cisco среди корпоративных сетевых специалистов уже давно считается «безопасным выбором» и остается лидером на мировом рынке с большим отрывом, если судить по товарообороту и выручке. Cisco сейчас подвергается серьёзным испытаниям, стараясь сохранить свой большой парк установленного оборудования, сохраняя при этом темп в условиях быстро меняющегося рынка. Cisco имеет глубокий и широкий спектр решений, которые могут удовлетворить всем требованиям к сетям ЦОД, начиная от малых или средних организаций (SMB) и до крупных предприятий и провайдеров. Однако здесь имеются некоторые накладки, противоречия в построении архитектур. Респонденты Gartner жаловались на наличие запутанных вариантов, которые могут привести к выбору неподходящего продукта. В прошедшем году компания Cisco продолжала продвигать своё флагманское решение по сетям ЦОД, а сейчас поставляет ПО и аппаратное обеспечение Application Centric Infrastructure (ACI). ACI является программируемой структурой Ethernet, который поддерживает централизованную модель на основе применения политик в качестве альтернативы традиционному, зацикленному на устройствах подходу интерфейса командной строки (CLI). Cisco следует рассматривать для любых вариантов сетей ЦОД в глобальном масштабе.

Сильные стороны

— Cisco располагает самой большой стабильной базой по сравнению с любым поставщиком в рассматриваемом Магическом квадранте. Всегда найдётся большое количество специалистов на предприятии, которые хорошо знакомы с его продуктами и решений.
— Сетевые продукты Cisco встроены в несколько интегрированных системных предложений, в том числе VCE Vblock, NetApp FlexPod и IBM VersaStack, с помощью которых организации могут быстро выстроить инфраструктуру.
— Cisco предлагает несколько продуктов, с помощью которых организации могут объединить логическую и физическую инфраструктуру: vSwitches, поддерживаемые VMware, гипервизоры Microsoft, Xen, KVM и контейнеры Linux, а также блейд-свичи, которые могут быть использованы в Dell, Lenovo и блейд-шасси HP.
— В дополнение к сетевым технологиям Cisco предоставляет решения для вычислений, сетевой безопасности, систем хранения, и безопасности и решений для унифицированных коммуникаций (UC), которые подходят клиентам, не желающим покупать у разнобойных поставщиков.

Слабые стороны

— Основываясь на отзывах респондентов и изучении контрактов, Gartner рассматривает решения Cisco является одними из самых дорогостоящих на рынке, даже при сопоставлении с конкурентными предложениями. Кроме того, у Cisco и его дистрибьютеров часто встречаются технически переусложнённые решения.
— Cisco имеет историю создания продуктов, которые основываются на закрытых и/или проприетарных элементах, что приводит к зависимости от единственного поставщика.
— Платформа Cisco ACI даёт ограниченную защиту данных для существующего парка установленного оборудования на оборудовании Nexus и Catalyst или для серверной архитектуры Cisco UCS. В настоящее время наблюдается нехватка функций, таких как поддержка FCoE и внешних взаимосвязей ЦОД, используемых многими организациями.
— Хотя Cisco ACI теперь можно приобрести везде, наблюдается очень ограниченный приём этого продукта на рынке: меньше 25 промышленных инсталляций ACI на крупномасштабных предприятиях к концу марта 2015 г. Корпоративные клиенты продолжают сообщать, что Cisco с трудом справляется с наладкой ACI промышленного уровня.

Dell

В сфере сетевых технологий ЦОД Dell является одним из главных четырёх игроков по объёмам поставок, а выручка его за прошедший год имела рос выше среднего рыночного. В настоящее существует более 24.000 клиентов Dell Networking. Поставщик предлагает солидный спектр фиксированных, шасси- и блейд-коммутаторов, отвечающих потребностям большинства предприятий. Dell ориентируется в первую очередь на клиентов с серверами или компьютерами Dell и имеет сильные позиции на рынке для среднего бизнеса. В конце 2013 года компания Dell завершила корпоративную приватизацию с целью достижения финансовой гибкость в процессе трансформации своей деятельности. Вследствие всего этого компания Dell оказывается поставщиком с наибольшим числом инноваций и прорывных достижений в сфере сетевых технологий ЦОД на рынке за последние 12 месяцев. В январе 2014 года компания Dell объявила о поддержке принципиально новой парадигмы коммутации (дезагрегация), что позволяет организациям запускать сетевое программное обеспечение сетей с чужой OS на определённом аппаратном обеспечении Dell. Это вызвало волнение во всей сетевой индустрии и понудило других производителей рассмотреть и /или ответить аналогичными конкурентными предложениями. Организации с уже существующими отношениями с Dell могут рассматривать этого поставщика, также как и крупные организации, нуждающиеся в открытом сетевом решением.

Сильные стороны

— Dell разработал один из самых открытых, инвариантных и стандартизованных подходов к удовлетворению требований заказчика относительно ЦОД.
— В дополнение к сетевым технологиям корпорация Dell предоставляет протокольные контроллеры, инфраструктуру вычислений и хранения, что удобно для клиентов, которые предпочитают покупать инфраструктуру от одного поставщика.
— Dell интегрировала свои сетевые компоненты в интегрированные системы от Microsoft и (Microsoft Cloud Platform Solution [MCPS]) и VMware (EVO), что выгодно для клиентов, которые предпочитают быстрое развертываниеь инфраструктуры.
— Dell является поставщиком № 3 в сфере 40GbE портов после Cisco и Arista Networks, а это является ключевым требованием для центров обработки данных высокой производительности.

Слабые стороны

— Респонденты Gartner сообщают о проблемах со стабильностью с сетевого программного обеспечения Dell в некоторых отдельных сценариях использования.
— Поставщик имеет ограниченный кругозор за пределами текущих дел Dell и поэтому редко упоминается в клиентских списках для сред, в которых не используются другие продукты Dell.
— Несмотря на наличие множества инноваций, поддержка детализированных (дезагрегированных) моделей коммутации для Dell ещё в новинку, и по оценкам Gartner, таковых на март 2015 года насчитывается меньше 100, если говорить об уровне производственных предприятий.
— Dell традиционно поставляет продукцию по прямой модели продаж, поэтому он имеет недоразвитые каналы распространения по сравнению с другими поставщиками. При работе с партнерами Dell прежде заключения сделки следует навести справки и убедиться, что у них есть несколько реализаций соответственного масштаба.

Extreme Networks

Компания Extreme завершила ассимиляцию Enterasys Networks и теперь в итоге имеет более 14.000 корпоративных клиентов. В отрасли ЦОД Extreme остается СРЕДИ меньших поставщиков, охватывая примерно 2% рынка (при измерении по доходам или товарообороту), и её не часто можно найти в списках конкурентных альтернатив, которые рассматриваются респондентами. За год, прошедший с момента приобретения Enterasys, компания была сосредоточена на рационализации своего ассортимента, обновляла каналы распространения и партнёрские программы с целью улучшения поддержки клиентов, заинтересованных в сетевых технологиях ЦОД. Кроме того, данная компания выпустила несколько новых аппаратных коммутаторов и свой контроллер SDN, усиленную версию OpenDaylight. Продукцию Extreme стоит рассматривать предприятиям в Северной и Южной Америке и Европе, которые хотят иметь дело с одним специализированным поставщиком сетевых решений ЦОД.

Сильные стороны

— Респонденты Gartner хвалят очень сильный уровень обслуживания клиентов, что также подтверждается в исследовательскими обзорами.
— Extreme имеет глубокий и широкий ассортимент сетевого оборудования для ЦОД с более чем 15-летней историей поставок высокопроизводительных и надежных сетевых решений.
— Extreme ведёт агрессивную ценовую политику на конкурентоспособных условиях.
— У Extreme открытый и основанный на высоких стандартах подход к удовлетворению новых требований относительно сетей ЦОД, что включает широкую поддержку OpenFlow, контроллер SDN на основе OpenDaylight и поддержку нескольких API, в том числе протокол Network Configuration (NETCONF).

Слабые стороны

— Extreme является одним из самых малых продавцов среди охваченных в данном исследовании и растёт с темпами ниже средних по рынку. Таким образом, при покупке организации должны убедиться, что на местном уровне существует торговая и сервисная структура.
— Когда-то перспективным представлялось сотрудничество Extreme с Lenovo в области интегрированных систем. Теперь этот проект под вопросом из-за приобретения компанией Lenovo портфеля сетевых решений IBM. Прежде чем выбрать какой-нибудь совместный проект Extreme / Lenovo следует тщательно изучить их совместные планы дальнейшего сотрудничества.
— Для тех, кто ищет конвергентного сетевого решения для сервера хранения данных, Extreme не подходит, потому что он в своих разработках фокусируется на сетях.
— Хотя данный поставщик предлагает высокопроизводительные решения, которые учитывают требования крупномасштабных сред, текущим предложениям Extreme не хватает некоторых возможностей, которые могут понадобиться многим крупным и «особо продвинутым» организациям: интеграции с VMware NSX, поддержки Puppet и Chef.

HP

HP является игроком № 2 на рынке сетевых технологий ЦОД, у него глобальный масштаб, хотя в течение 2014 года его рост не поспевал за темпами роста рынка. HP имеет широкий ассортимент фиксированных, шассийных и блейд-коммутаторов, отвечающий потребностям всех корпоративных организаций. Тем не менее, респонденты Gartner сообщают о наличии проблем с перекрывающимися решениями, которые могут поставить приобретение продукции HP под вопрос. Конкурирующие предложения блейд-коммутаторов (6125XLG и Virtual Connect) затрудняют продажи интегрированных систем НР и осложняют HP Networking использовать лидирующие позиции. HP является убежденным сторонником открытых SDN и архитектур с дезагрегированными коммутаторами с полной поддержкой устройств и контроллера в сочетании с покупным SDN App Store. Организациям стоит рассматривать HP как вариант для любого сетевого решения центра обработки данных, особенно это касается организаций, ищущих открытых и стандартизованных решений.

Сильные стороны

— HP использует очень широкий и стандартизованный подход к удовлетворению широкого спектра требований заказчика. Это подтверждается исследованиями Gartner, согласно которым компания была оценена как наиболее открытый поставщик среди тех, кто охвачен данным анализом.
— Программное обеспечение Comware от HP предоставляет поддержку для расширенных функций уровня 3, FCoE, структур и сред SDN по одной стандартной цене, с общим аппаратным ассортиментом.
— Хьюлет предлагает полный комплект конвергентной инфраструктуры с сетью, функциями вычисления и хранения, с управлением посредством ONEView HP.
— HP до сих пор использует свой собственный контроллера (по состоянию на май 2015 года), однако компания взяла на себя обязательство поддерживать схему OpenDaylight, поскольку та становится масштабируемой и надежной, и адаптировать свою SDN App Store для запуска в решениях на основе OpenDaylight.

Слабые стороны

— Респонденты Gartner часто сообщают, что, несмотря на глобальный охват, каналы распространения Хьюлет не так сильны, как ожидалось для работы с сетевыми продуктами.
— Респонденты Gartner могут быть озадачены в связи с конфликтующими продуктами на базе серверных и сетевых блейд-коммутаторов. Отсутствие интеграции блейд-коммутаторов HP Virtual Connect в аппаратные и программные архитектуры HP Networking приводит к тому, что некоторые организации склоняются к альтернативным решениям с более тесной интеграцией между сетевыми и вычислительными возможностями.
— HP и его каналы иногда недооценивают систему поддержки, что может привести к проблемам с обслуживанием у некоторых клиентов.
— Поддержка Хьюлетом многочисленных опций SDN, включая Helion OpenStack с приложением Virtual Cloud Networking, VMware NSX, своего собственного HP Distributed Cloud Networking (DCN; на базе Alcatel-Lucent Nuage Networks) и HP Networking Virtual Application Networks (VAN), может вызвать у клиента путаницу.

Huawei

Huawei продолжает расширять свой ассортимент корпоративных сетей ЦОД и, как относительно новый участник, в состоянии предложить гибкие варианты. Архитектура Huawei Cloud Fabric, коммутационные платформы CloudEngine и контроллер SDN построены на открытых стандартах выровненных с целью укреплениz открытых инноваций SDN на рынке. Huawei добилась значительных успехов в 2014 году в поставках своих SDN и продолжает быть активным участником технологических рабочих групп и органов по разработке стандартов, в том числе OpenStack, OpenDaylight и Networking Foundation Open (ONF). При наличии глобального масштаба и охвата, продукты для ЦОД данной компании, прежде всего, поставлены в Китае, Азии, Тихоокеанском регионе и на других развивающихся рынках. Huawei следует рассматривать покупателям в Азии и на развивающихся рынках, особенно, когда есть необходимость в высокой степени масштабируемости и плотности портов.

Сильные стороны

— Huawei имеет широкий ассортимент коммутаторов для центров обработки данных, что базируется его CloudEngine, куда входят масштабируемые шассийные архитектуры и коммутаторы с фиксированным форм-фактором (FFF) типа «листья-ствол».
— Huawei имеет широкий набор открытых вариантов SDN, благодаря чему имеет возможность поставлять программные оверлеи, полные инфраструктуры и гибридные решения SDN – все основанные на стандартах ради поддержки интеграции сторонних расширений и усовершенствования собственной архитектуры.
— Huawei предлагает комплексное решение конвергентной инфраструктуры ЦОД, включая сеть, вычислительные мощности и хранение.

Слабые стороны

— За пределами Китая компания Huawei редко появляется на клиентских списках. Huawei имеет ограниченный (хотя и растущие) продажи и каналы распространения в Северной Америке и Западной Европе.
— В то время как Huawei, очевидно, имеет глобальный масштаб, его возможности и осведомленность ограничены в отношении некоторых рынков из-за политических проблем, роста барьеров и конкуренции по линии Восток-Запад.
— Респонденты Gartner отмечают, что компания Huawei нуждается в улучшении процессов продаж и качества документации.
— Huawei имеет относительно бедную маркетинговую сеть и информационную систему – это не позволяет ей повысить видимость и дифференциацию. Это означает, что компания не использует всех потенциальных возможностей на своих целевых рынках и регионах.

Juniper Networks

Juniper имеет обширный и широкий набор возможностей в разработке сетевых решений для центров обработки данных и является одним из главных поставщиков, входящих в верхнюю четвёрку по выручке и товарообороту. Тем не менее, Juniper потерял позиции на рынке в течение последних 12 месяцев, и теперь отстает от Cisco, Arista и HP по запросам заинтересованных клиентов. Маркетинговый отчёт Juniper в течение 2014 сбил с толку многих традиционных клиентов корпоративного уровня. Juniper теперь имеет более чем 5000 клиентов своей MetaFabric, являющейся зонтичной архитектурой, которая охватывает его ассортимент ЦОД, состоящий из коммутаторов EX и QFX, программного обеспечения Contrail SDN, коммутационной структуры маршрутизации ЦОД QFabric Ethernet и системы безопасности. Организации с крупномасштабными сетями ЦОД должны брать Juniper в расчёт.

Сильные стороны

— Juniper имеет большой опыт в поддержке средне- и крупномасштабных ЦОД с повышенными требованиями как для предприятий, так и для сервисных провайдеров.
— Juniper имеет открытую и хорошо продуманную программу для удовлетворения новых требований к сетям ЦОД.
— В тендерах, по данным Gartner, Juniper агрессивно демпингует.
— Juniper предлагает открытую и совместимую архитектуру, в том числе Open API, коммутаторы типа «брайт-бокс», обеспечивает поддержку дезагрегированных коммутаторов и SDN-контроллеров с открытым исходным кодом.

Слабые стороны

— Респонденты Gartner сообщают о случаях нестабильности программного обеспечения на платформе коммутации EX9200, а также было отмечено снижение уровня удовлетворенности клиентов и поддержки (по крайней мере, частично вызванное переходом на новую систему поддержки).
— Многие респонденты Gartner отмечают наличие путаницы с множеством вариантов коммутации ЦОД Juniper, которые могут привести к проблемам при выборе продукта.
— Долгосрочное обязательство компании Juniper о поддержке основных сетевых сред ЦОД вызывает беспокойство в связи с противоречивыми сообщениями в течение 2014.
— Хотя Juniper в последнее время запустил свой облачный «стек» Contrail, включающий в себя вычислительные мощности и систему хранения, он всё-таки остаётся, прежде всего, специализирован на сетях и безопасности, и это ограничивает его рынок теми покупателями, которые хотят иметь независимый сетевой уровень.

Lenovo

Lenovo – новый участник в этом Magic Quadrant. Он внесён сюда благодаря своему недавнему приобретению предприятия по производству x86-серверов IBM и связанного с этим ассортиментом блейдов и серверов. IBM занималась исключительно доступом ЦОД и мало поработала над созданием более комплексного сквозного решения сетевой структуры ЦОД. Тем не менее, в составе Lenovo наблюдается возрождение инновационной активности и заметно намерение предложить более полные конвергентные решения инфраструктуры. Стратегия компании Lenovo заключается в использовании структурного решения на основе кремния с целью обеспечить такие сетевые решения ЦОД, которые могут поддерживать более 2000 портов сервера в полностью готовой к использованию («zero-touch») конфигурации структуры. Lenovo годится для сетей центров обработки данных сетей при всех серверных установках Lenovo x86.

Сильные стороны

— Lenovo имеет большой опыт в сфере серверов ЦОД, который может быть использован для расширения ассортимента сетевых решений.
— Lenovo предлагает автоматизированное решение структуры, которое упрощает развертывание.
— Lenovo имеет серьёзную программу по разработке более полного решения ЦОД с помощью открытых и стандартизованных архитектур.
— Специалисты Lenovo имеют опыт выведения новых технологий на рынок. Компания была одной из первых, кто начал продавать «верхнестоечные» (top-of-rack) 10GbE-коммутаторы и выпустил программное обеспечение для первых продуктов VMware.

Слабые стороны

— Lenovo имеет ограниченную компетентность и возможности в сфере ЦОД за пределами того, что охватывается серверами x86.
— Lenovo традиционно ориентированы только на слой доступа к серверам и имеет ограниченный опыт проектирования и развертывания комплексных сетевых решений центров обработки данных.
— Lenovo не предлагает продуктов на базе шасси для особо крупных корпоративных сред.
— Текущие клиенты должны побеспокоиться о преемственности системы поддержки в связи с переходом из IBM в Lenovo.

VMware

VMware поставляет виртуальные коммутаторы и системы SDN-наложения для виртуализированных центров обработки данных. VMware имеет большое влияние в отрасли ЦОД из-за своей почти официальной главенствующей позиции на рынке виртуализации. В результате, NSX – продукт, обеспечивающий наложение SDN – вызывает высокую степень заинтересованности со стороны клиентов VMware. За прошедший год VMware была сосредоточена на раскрутке NSX, готовя глобальные каналы реализации и выделяя конкретные сценарии использования, такие как безопасность внутри ЦОД (микросегментация) и самостоятельная инициализация. В настоящее время VMware обладает наибольшим парком установленного оборудования с любым вариантом SDN на рынке. VMware является единственным поставщиком, охваченным этим исследованием, который не продаёт аппаратное обеспечение, из-за чего его клиенты должны разрабатывать, налаживать и управлять физическими сетевыми инфраструктурами ЦОД отдельно. Это ставит VMware в уникальное положение, потому что он оказывается одновременно и партнером, который сотрудничает со многими поставщиками на этом рынке, и является их конкурентом в сфере программных элементов в в отрасли ЦОД. VMware следует рассматривать в качестве варианта для организаций, стремящихся повысить гибкость сети или её безопасность в ЦОД с повышенным уровнем виртуализации, если основным поставщиком гипервизора выступает не Microsoft.

Сильные стороны

— Решения с виртуальной коммутацией решения VMware в широко распространены по всему парку установленного оборудования VMware с широким набором функций и проверенной репутацией надежности.
— Благодаря своей модели ценообразования NSX VMware позволяет организациям постепенно внедрять SDN, не требуя больших авансовых капиталовложений.
— VMware NSX может работать поверх любой надлежащим образом подготовленной сети Ethernet на основе IP.
— Микросегментация NSX является инновационным механизмом, обеспечивающим безопасность внутри ЦОД (восток-запад) экономически эффективным образом по сравнению с традиционными инструментальными подходами.

Слабые стороны

— Значение NSX резко уменьшилась в средах, работающих под управлением Microsoft Hyper-V (в настоящее время не поддерживается NSX) и/или которые не являются высоко виртуализированными. Кроме того, VMware NSX поставляется в двух версиях — NSX для Vsphere (NSX-V), который имеет богатый набор сетевых функций на основе Vsphere Distributed Switch компании VMware (VDS), и NSX для Multi-Hypervisor (NSX-MH), которая опирается на Open Virtual Switch (ОВС). NSX-V имеет более тесную интеграцию с родственными системами, лучший уровень безопасности и интеграции с Vsphere. NSX-MH опирается на интеграцию с OpenStack.
— Существует ограниченная видимость между виртуальным наложением NSX и физическими сетями, что может повлиять на общую видимость сети и увеличение времени на устранение проблем и ремонт.
— Существует очень ограниченное количество крупномасштабных развертываний (при более чем 10000 вирт. машинах) NSX для версии Vsphere, так что в крупных ЦОД следует предварительно тщательно взвешивать текущие возможности VMware и опыт развертывания.
— VMware является новичком в сетевом бизнесе с незрелыми каналами реализации и сетью продаж, что может отрицательно сказаться на развертывании. Текущие клиенты низко оценивают VMware с точки зрения сетевой интеграции и возможностей поддержки. Организации должны добиться, чтобы их своими локальные бригады поддержки предприняли несколько реализаций подобного масштаба, прежде чем совершать решающую покупку.
 

Новые и выбывшие поставщики

Критерии для исследований типа Магических Квадрантов и MarketScopes регулярно пересматриваются и уточняются, поскольку рынки меняются. В результате этих корректировок набор поставщиков в любом Магическом Квадранте или MarketScope может меняться с течением времени. Изменение положения поставщика в Магическом Квадранте или Marketscope от года к году не обязательно означает, что это Gartner изменил мнение об этом поставщике. Изменение критериев оценки может быть отражением изменений на рынке или быть следствием изменения специализации данного поставщика.

Рынок сетей ЦОД чрезвычайно динамичный и инновационный, поскольку производители постоянно пытаются привнести в него новые идеи и решения для корпоративного уровня. Часть производителей, которые еще не отвечают критериям включения в обзоры, всё-таки отслеживаются Gartner, поскольку у них имеется потенциал влияния на этот рынок в долгосрочной перспективе, и они могут представлять интерес в качестве небольших, инновационных поставщиков. Продавцы, активно отслеживаемые на этом уровне, включают ALE Enterprise (ранее Alcatel-Lucent Enterprise), Alcatel-Lucent Nuage, Allied Telesis, Big Switch Networks, Cumulus Networks, D-Link, Mellanox Technologies, Microsoft, Midokura, NEC, Netgear, Oracle, Pica8, Pluribus Networks, Plexxi, Quanta Computer и PLUMgrid.

Новые

— Lenovo был добавлен в Магический Квадрант из-за его приобретения у IBM сервера x86 и связанных с ним сетевых технологий ЦОД.

Выбывшие

— ALE (ранее Alcatel-Lucent Enterprise) выбыл, поскольку он не соответствует критериям дохода.
— IBM не рассматривается вследствие продажи своих активов сетевого оборудования ЦОД компании Lenovo.

Место солидарности беларусского ИТ-комьюнити

Далучайся!