Рынок аутсорсинга Восточной Европы и Беларуси в цифрах и фактах

Оставить комментарий
Рынок аутсорсинга Восточной Европы и Беларуси в цифрах и фактах
CEEOACEEOA (Central and Eastern European Outsourcing Association) ежегодно выпускает исследование, посвящённое развитию рынка аутсорсинга Восточной Европы. Фактически это единственный документ, который более-менее достоверно описывает рынок экспорта услуг по разработке программного обеспечения нашего региона. А для Беларуси и Украины это вообще практически единственный источник статистики об объёме рынка, его росте, количестве работников в отрасли и т.д. Буквально совсем недавно было опубликовано очередное исследование Central and Eastern European Outsourcing Review 2010, обзору которого и будет посвящена данная статья. Начало исследования датируется ещё концом марта уходящего года, а продлилось оно несколько месяцев – за это время было опрошено более трёхсот компаний, в том числе немногим более трёх десятков из Беларуси. Учитывая привычную закрытость информации в нашей отрасли, это достаточно весомое число, которое должно позволить суммарной оценке достаточно близко подойти к реальным цифрам рынка. Отметим и тот факт, что в новом исследовании представляются данные не только за прошедший 2009 год, но и приводится оценка параметров развития индустрии в 2010 году, тем самым данные получаются самые что ни на есть свежие и актуальные. Учитывая и то, что в исследовании используется не конкретная финансовая отчётность, а экспертные оценки опрошенных, можно предполагать, что вряд ли они претерпят сильные изменения при уточнении данных за 2010 год уже после его окончания.

Объём рынка

Итак, в 2009 году белорусские ИТ-специалисты, работающие в сфере аутсорсинга программного обеспечения, произвели услуг на сумму в 384 миллиона долларов, сохранив за собой пятое место в регионе по этому показателю. Лидируют по-прежнему Украина, Польша и Румыния – страны с самой большой численностью населения в регионе,– а также Венгрия, которая была одной из первых стран, начавших активно развивать аутсорсинг и в которой сосредоточено достаточно много R&D-ресурсов, наиболее высокооплачиваемых на рынке. В 2010 году, по ожиданиям ИТ-компаний, рынок аутсорсинга в Беларуси должен практически вплотную приблизиться к внушительной цифре в полмиллиарда долларов – весьма оптимистичный прогноз. Возьмём цифры из предыдущих исследований и проследим динамику развития рынка ИТ-аутсорсинга в нашей стране. Первые данные CEEOA были собраны за 2007 год, но, мы помним, 2003-2007 года были периодом наиболее быстрого роста отрасли. Поэтому рост аутсорсинга в 2008 году в 7,6 процента можно считать минимальным. Удар кризиса отрасль ИТ-аутсорсинга в целом перенесла получше многих других, но его воздействие было заметно. Отрасль моментально оправилась и продолжила активный рост: в 2009 году прибавилось сразу 23,9 процента, а в 2010 году, по прогнозам, прибавит ещё столько же – 24,9 процента и достигнет 478 миллионов долларов в суммарном выражении.

Количество компаний

Количество компаний Количество компаний-аутсорсеров в Беларуси по оценкам респондентов за прошлый год увеличилось на пятьдесят и достигло отметки в 560 единиц. На других рынках также отмечается увеличение количества компаний за последние несколько лет – эксперты объясняют это реорганизацией рынка под воздействием пертурбаций, вызванных мировым экономическим кризисом. Появляются новые небольшие компании, реструктурируются крупные и так далее. Отметим, что, на наш взгляд, цифра в более чем пятьсот компаний, занимающихся аутсорсингом, является несколько завышенной. К примеру, на dev.by зарегистрировано около 370 компаний, среди которых многие не имеют отношение к аутсорсингу. И даже с учётом того, что по вполне естественным причинам зарегистрированы не все, то всё равно возникает сомнение, что где-то может скрываться ещё несколько сотен компаний-аутсорсеров. Разве что посчитать официально зарегистрированных индивидуальных предпринимателей-фрилансеров, но это совсем не компании, хоть и юридические лица. Так что особо нет резона комментировать данный показатель и строить на его основании какие-то далеко идущие выводы.

Количество работников

Количество работников Куда более интересна цифра количества людей, занятых в отрасли. В нашей стране по оценкам респондентов в индустрии экспорта услуг программного обеспечения задействовано около десяти с половиной тысяч человек. По этому показателю мы занимаем третье место, уступая только Украине и Румынии и обходя Венгрию и Польшу. Показательно, что последние две страны при этом существенно обходят нас по объёмам производства, это значит, что там люди работают по более высоким рейтам. Если вспомнить исследования за 2009 и 2008 год, то каждый год наша индустрия аутсорсинга прибавляла примерно пятьсот человек в год, то есть около пяти процентов штата ежегодно. И это притом, что отрасль в не кризисный год прибавляет по двадцать пять процентов в год в объёмах. Разницу соответственно приходится добирать растущими рейтами, других объяснений здесь особо быть не может. Наша ИТ-отрасль всегда была ориентирована на разработку ПО, а не его поддержку, и рост нельзя объяснить переходом на более высокооплачиваемые виды труда, что значит рэйты росли за счёт роста зарплат сотрудников и аппетитов компаний. Если отталкиваться от этих цифр, то можно прийти к весьма интересным размышлениям об успехах развития нашего ИТ-образования. Если аутсорсинг-индустрия (как основная составляющая нашей отрасли разработки ПО) прибавляет всего по пятьсот человек в год, то качество подготовки студентов наших университетов весьма невелико и процент молодых специалистов, попадающих в отрасль после университета, совсем не так велик, как мог бы быть. Это явное свидетельство того, что пока система работает не совсем так, как надо. Не стоит забывать, что небольшой прирост в количестве занятых в отрасли нельзя назвать естественным процессом (кто-то уходит – кто-то приходит) – средний возраст сотрудника в наших компаниях около 25-26 лет, а людей пенсионного возраста можно пересчитать по пальцам. Впрочем, уже за 2010 год компании планировали приход в отрасль сразу тысячи двухсот новых специалистов. Насколько их планы оправдались, можно уже будет судить скорее всего в следующем году, когда выйдёт репорт не с прогнозом, а с уже более точными данными.

Рэйты компаний

Рэйты компаний По среднему рэйту наша страна находится в самом конце списка. В среднем наш специалист обходится заказчику в чуть более двадцати двух долларов в час. Меньше только в Болгарии, Молдове и загадочной Албании (рынок объёмом 6 миллионов долларов ясным не назовёшь). Правда, опережают нас та же Украина, Хорватия и Румыния относительно ненамного. Серьёзно оторвались Польша, Венгрия и небольшая Словения, которая всегда отличалась высоким уровнем зарплат и развитием экономики. В целом, судить по данным опросам о реальных рэйтах компаний на самом деле не самое лучшее занятие, всё-таки обычно эту информацию не любят разглашать, да и, как говорится, зачастую компании пляшут от печки – специалист стоит столько, "сколько клиент готов заплатить". Тем не менее, можно сделать вывод, что определённый потенциал для роста по рэйтам у нас ещё есть. Но, судя по всему, он не так велик, и дальше уже будет необходим переход на новый качественный уровень, вопрос только в том, смогут ли на него наши компании перейти (и по качеству работы, и по возможностям заполучать стабильно проекты с высокими требованиями и ставками). Рэйты компаний Если переходить к более подробной информации о рэйтах, то общая тенденция для среднего рэйта подтверждается и данными для различных категорий специалистов. Недавно в наших СМИ в публикациях и сюжетах подчёркивалось, что "выработка" белорусских программистов выше, чем в соседних странах, но, как мы видим, пока заказчик готов платить суммы за наших специалистов совсем не выше, чем в Украине или России, и существенно ниже, чем у соседей по региону с западной стороны. Естественно, главным объяснением служит тот факт, что и Польша, и Венгрия – это страны, входящие в Евросоюз, и для многих европейских компаний это вполне естественные направления для расширения бизнеса. Но и без этого наша страна, несмотря на все свои успехи и инициативы в развитии ИТ-сектора, стоит признать, не выглядит у заказчиков пулом ресурсов, который своими преимуществами должен оправдать высокие ставки. Так что нужно ещё много работать над имиджем страны и компаний, развивать бизнес-процессы.

Тенденции

Тенденции Участникам опроса предлагалось оценить, насколько вероятно проявление тех или иных тенденций на рынке аутсорсинга. Для нашей страны подавляющее большинство опрошенных – более девяноста процентов – уверены, что рынок продолжит рост. В этом плане наши компании – из ряда самых уверенных. Кроме того ожидается и массовое развёртывание систем управления качеством – стабильность качества работы у нас, судя всему, пока считается не самой высокой самими же компаниями. Представители игроков рынка уверены и в продолжении государственной политики по поддержке отрасли, а также в том, что проблемы с поиском квалифицированных кадров никуда не уйдут, а будут стоять даже более остро. Стоит отметить, что респонденты сам рынок считают устоявшимся, и совсем немногие – возможными какие-либо слияния и поглощения. Как и прежде, почти все ресурсы и компании будут сосредоточены в Минске – децентрализации происходить не будет. Не верят представители компаний и в перспективы развития у нас продуктовой разработки в ближайшее время, как и в спрос на услуги аутсорсинг-компаний со стороны внутреннего рынка.

Заключение

Белорусская индустрия ИТ-аутсорсинга в ближайшем будущем продолжит свой рост, потенциал у неё для этого есть, а услуги наших программистов остаются востребованными среди заказчиков. Даже финансовый кризис не смог подкосить или серьёзно ослабить экспорт услуг программного обеспечения. Наша страна входит по-прежнему в пятёрку стран региона по объёмам аутсорсинга, уступая по этому показателю в основном только гораздо большим по количеству населения странам. Однако компании ожидают, что нехватка специалистов станет только острее, а потолок рэйтов будет всё ближе, поэтому возможность дальнейшего наращивания экспорта может быть связана в первую очередь с увеличением числа работающих в отрасли, более мощным притоком новых кадров, с чем, кстати, на данный момент далеко не всё так хорошо, как хотелось бы. В целом, определённый запас по рэйтам ещё есть: у нас он в среднем ниже, чем у многих соседей, однако не так уж велик. Думается, у многих наших компаний расценки уже сейчас существенно выше средних, и в дальнейшем их поднимать будет достаточно сложно, что в свою очередь несколько ограничивает перспективы роста зарплат работников. К чему стремиться у нас есть, в качестве примера могут служить страны вроде Венгрии или Польши, где существуют достаточно мощные центры по R&D-аутсорсингу, где среди заказчиков услуг программистов преобладают крупные компании с серьёзными и масштабными проектами. Для этого необходимо сделать многое: сформировать определенный имидж страны, добиться более высокой стабильности качества работы, оптимизировать образовательную систему и так далее. Но рано или поздно экстенсивный путь развития приведёт к тому, что всё это надо будет делать, чтобы отрасль продолжала развиваться, а не начинала стагнировать.
Подписывайтесь на «Что к чему» —
анамнез и главные симптомы беларуского ИТ.
Цифры, графика, ничего лишнего. Выходит раз в 2 недели.
Спасибо! На указанный адрес отправлено письмо для подтверждения подписки.
Читайте также
Думскроллинг вредит психике и физическому здоровью пользователей
Думскроллинг вредит психике и физическому здоровью пользователей
Думскроллинг вредит психике и физическому здоровью пользователей
2 комментария
Синий свет экранов гаджетов может ускорять старение клеток
Синий свет экранов гаджетов может ускорять старение клеток
Синий свет экранов гаджетов может ускорять старение клеток
Мозг человека активнее реагирует на оскорбления, чем на комплименты
Мозг человека активнее реагирует на оскорбления, чем на комплименты
Мозг человека активнее реагирует на оскорбления, чем на комплименты
Ученые оживили клетки в глазах умершего человека
Ученые оживили клетки в глазах умершего человека
Ученые оживили клетки в глазах умершего человека

Хотите сообщить важную новость? Пишите в Telegram-бот

Главные события и полезные ссылки в нашем Telegram-канале

Обсуждение
Комментируйте без ограничений

Релоцировались? Теперь вы можете комментировать без верификации аккаунта.

Комментариев пока нет.