Индустрия финансовых технологий (финтех) хоть и находится в самом начале долгого пути, но развивается семимильными шагами. По оценке Goldman Sachs, объём венчурных инвестиций только в финтех-стартапы в США вырос за два последние года втрое: с $4 млрд до $13,8 млрд. Один из существенных индикаторов развития индустрии — наличие лидеров, законодателей моды, двигающих глобальную экономику в будущее.   

Читать далее

Business Insider в сотрудничестве с CBInsights, Funderbeam и CrunchBase второй год подряд публикует список финтех-стартпов, оценочная стоимость которых превышает $1 млрд. И если в прошлом году таких насчитали 24, то в этом — 27. Причём, если год назад присутствие в списке китайских проектов было едва заметным, то в этом представители Поднебесной едва ли не доминируют в рейтинге: их числу принадлежат 4 самых «дорогих» единорога и 8 проектов в целом.   

Впрочем, в этом нет ничего удивительного. Колоссальный размер внутреннего рынка, глубокое проникновение мобильной связи и интернета, а также отсутствие развитой структуры классических финансовых услуг создали идеальные условия для развития цифровых гигантов, которые стали расти словно грибы после летнего дождя.  

dev.by рассказывает о 15 финтех-единорогах, рыночная стоимость которых оценивается свыше 2 млрд долларов.

Ant Financial (Китай) — $60 млрд

• Профиль: система онлайн-платежей Alipay
• Год основания: 2004
• Штаб-квартира: Ханчжоу
• Привлечённые инвестиции: $4,5 млрд

Дочерняя компания китайского онлайн-ретейлера Alibaba, Ant Financial была выделена в самостоятельную компанию перед выходом интернет-гиганта на IPO в сентябре 2014 года.

Сегодня компания предлагает широкий спектр финансовых услуг, наиболее известной из которых является Alipay — самый популярный сервис интернет-платежей в Китае, который со своими 450 млн пользователей и 170 млн ежедневных операций втрое превосходит лидера западного мира Paypal.

Портфель Ant Financial также включает инвестиционный сервис Yu’e Bao, онлайн-систему кредитных рейтингов Sesame Credit, программы рассрочек и цифровой банк Alibaba MYBank — то есть полный набор финтех-сервисов, которые переживают исторический рост в Поднебесной и во всём мире.

Lufax (Китай) — $18,5 млрд

• Профиль: p2p-кредитование
• Год основания: 2011
• Штаб-квартира: Шанхай
• Инвестиции: $1,69 млрд

Один из крупнейших финтех-стартапов в мире, Lufax специализируется на равноправном кредитовании (person-to-person lending, p2p), когда сделка по займу средств между физическими лицами происходит без участия традиционных финансовых игроков (например, банков), но при помощи онлайн-площадки с использованием кредитно-финансовых инструментов проверки.

Lufax дополняет онлайн-присутствие сетью из 100 офлайн-отделений в 80 городах Китая. Стартап, работающий под контролем крупнейшей китайской страховой компании Ping An Insurance, за пять лет выдал кредитов на сумму свыше $2,5 млрд.

JD Finance (Китай) — $7 млрд

• Профиль: потребительское онлайн-кредитование
• Стоимость: Год основания: 2013
• Штаб-квартира: Чаоян
• Инвестиции: $1 млрд

JD Finance — стартап, отделившийся в 2013 году от второй по величине в Китае e-commerce-компании JD.com. Предоставляет потребительские кредиты для покупок на JD.com, а также целый ряд иных финансовых услуг. Среди них, например, выдача онлайн-кредитов на покупку авто (для чего JD Finance пришлось поглотить кредитную компанию Meili Finance) или краудфандинговая площадка для стартапов, с помощью которой 89 молодых проектов заручились инвестициями в $170 млн.  

Qufenqi (Китай) — $5,9 млрд

• Профиль: онлайн-продажи электроники в рассрочку.
• Год основания: 2014
• Штаб-квартира: Пекин
• Инвестиции: $874 млн

Весной 2014 года компания вышла на китайский рынок с идеей предоставить возможность студентам и молодым специалистам приобретать электронику в рассрочку с ежемесячными платежами. Идея полностью доказала свою жизнеспособность: за два года сервис привлёк 20 млн клиентов и без малого 1 млрд инвестиций, что позволило Qufenqi расширить штат с 10 сотрудников до нескольких тысяч. Сейчас стартап готовится к выходу на биржу.    

Stripe (США) — $5 млрд

• Профиль: процессинг онлайн-платежей
• Год основания: 2010.
• Штаб-квартира: Сан-Франциско
• Инвестиции: $260 млн

Пять лет назад братья-программисты из Ирландии Джон и Патрик Коллисоны, которым сегодня нет и 30, придумали платёжный сервис Stripe, позволяющий совершать оплату онлайн в один клик, не покидая сайт продавца и без переадресации для выполнения транзакции. За каждую транзакцию сервис взимает комиссию 2,9% плюс 30 центов — аналогичные условия предлагают и конкуренты (например, Square), но у Коллинсонов более гибкий подход к крупным клиентам. Не удивительно, что стартап имеет партнёрские программы с Visa и Apple Pay; Facebook, Twitter и Pinterest осваивают с помощью Stripe электронную коммерцию, а ритейлеры Best Buy и Saks Fifth Avenue — мобильные платежи.

По оценке источников Forbes в отрасли, объём платежей, проходящих через Stripe, достигает $20 млрд в год, а оценочная капитализация сервиса, доступного уже в более чем 20 странах, превышает $5 млрд.

SoFi —  $4 млрд

• Профиль: онлайн-рефинансирование студенческих кредитов
• Год основания: 2011.
• Штаб-квартира: Сан-Франциско.
• Инвестиции: $1,3 млрд

Помимо возможности p2p-рефинансирования студенческих долгов, ипотечного кредитования, самый дорогой кредитный стартап США предоставляет клиентам советы по карьере и позволяет им подобрать ментора для своего стартапа.

С момента запуска сервис SoFi выдал кредитов на сумму $10 млрд, а число его клиентов насчитывает 150 тысяч.

Credit Karma (США) —  $3,5 млрд

• Профиль: кредитная оценка
• Год основания: 2007.
• Штаб-квартира: Сан-Франциско.
• Инвестиции: $368 млн

Credit Karma позволяет пользователям получить бесплатный доступ к своему кредитному рейтингу и кредитной истории (за что раньше пользователям приходилось платить до $100), а также ведет учёт всех финансовых продуктов, используемых клиентом.

При этом зарабатывает стартап исключительно на рекламе, предлагая клиентам релевантные их рейтингам финансовые услуги от банков и финансовых компаний. Если клиент воспользовался предложением, то Credit Karma получит от банка или финансовой компании комиссию за его привлечение.

С 2008 года компания, в которую инвестировал венчурный фонд Google Capital, обработала более 1 млрд займов. Постоянными пользователями Credit Karma являются более 60 млн человек.

Oscar Health (США) — $2,7 млрд

• Профиль: медицинское страхование онлайн
• Год основания: 2013.
• Штаб-квартира: Нью-Йорк
• Инвестиции: $727,5 млн

Основанный в октябре 2013-го, стартап Oscar Health разработал сервис для поиска врачей и специалистов, в том числе с учётом симптомов заболевания. Система быстро связывает клиента с врачом, что принципиально отличает её от других страховщиков. Пользователи также могут сравнивать стоимость медицинских услуг в разных клиниках, а через понятный интерфейс сайта отслеживать свои платежи и счета. В случае оформления страховки у Oscar клиенты получают возможность бесплатного посещения терапевтов и телефонных консультаций с врачами.

Всего за 16 месяцев работы оценочная капитализация компании достигла отметки $1 млрд, а среди её инвесторов —  Google, Питер Тиль, Goldman Sachs и самый богатый человек Азии Ли Кашин.

Mozido (США) —  $2,4 млрд

• Профиль: мобильные платежи
• Год основания: 2005.
• Штаб-квартира: Нью-Йорк.
• Инвестиции: $307,2 млн

Американская компания предоставляет облачные сервисы для осуществления мобильных платежей для ритейлеров, финансовых институтов и государственных учреждений. Сервис также даёт возможность малым компаниям представлять свои предложения клиентам и накапливать бонусные баллы.

Стартап ориентирован на Мексику, Юго-восточную Азию и Африку, где население активно отказывается от банковских услуг в пользу мобильных платежей. О перспективности бизнеса свидетельствует тот факт, что среди инвесторов Mozido экс-глава Google Эрик Шмидт и корпорация MasterCard.

Adyen (Голландия) — $2,3 млрд

• Профиль: процессинг онлайн-платежей
• Год основания: 2006.
• Штаб-квартира: Амстердам.
• Инвестиции: $266 млн

Основанный в 2006 году стартап позволяет бизнесам принимать платежи от клиентов по всему миру, минуя банки. Все транзакции обрабатываются через инфраструктуру Adyen, более половины которых, по данным компании, происходит через мобильные средства.

В 2015 году самый дорогой финтех-стартап Европы удвоил объём транзакций (до $50 млрд) и выручку (до $350 млн) при чистой прибыли в $43,6 млн. Среди клиентов Adyen значатся такие технологичные игроки, как Uber, Facebook и Spotify, а среди инвесторов стартапа — ИТ-гуру Джек Дорси, Марк Цукерберг и Рид Хоффман.

Klarna (Швеция) — $2,25 млрд

• Профиль: процессинг онлайн-платежей
• Год основания: 2005
• Штаб-квартира: Стокгольм
• Инвестиции: $291,3 млн

Когда 10 лет назад Себастьян Семятковски сотоварищи создали стартап, никто из них не обладал финансовыми знаниями, но у них была идея: максимально упростить процесс оплаты онлайн, избавив покупателя от необходимости вводить данные банковской карточки.

В 2015 году система Klarna обработала 30% всех онлайн-платежей в родной Швеции, а общая сумма оформленных сделок составила $9 млрд.

В основе сервиса, в который вложился крупнейший фонд Кремниевой долины Sequoia Capital, механизм отложенной оплаты. Вы заказываете товар онлайн одним кликом, а оплатить его можете в течение 14 дней после доставки. При этом система изначально проверяет вашу «кредитоспособность» по 140 факторам, что гарантирует продавцу последующую выплату.

Одна из причин успеха Klarna — в тотальной дигитализации финансовых операций в Швеции. По данным Центробанка этой страны, операции с участием наличных средств в прошлом году составили менее 2%(!) от общего объема транзакций.   

GreenSky (США) —  $2 млрд

• Профиль: онлайн-кредитование
• Год основания: 2006.
• Штаб-квартира: Атланта
• Инвестиции: от $150 млн

Компания с 10-летней историей выделяет финансирование на проекты по благоустройству жилья. Работая с такими сетевыми ритейл-партнёрами, как Home Depot Inc., Rooms to Go and Mac Tools, GreenSky также кредитует дорогостоящие потребительские покупки, как мебель или техника.

Zhongan Insurance (Китай) —  $2 млрд

• Профиль: онлайн-страхование.
• Год основания: 2013.
• Штаб-квартира: Шанхай.
• Инвестиции: $931,3 млн

Первый в Поднебесной полностью цифровой страховщик, Zhongan Insurance — детище трёх влиятельных китайских бизнесменов: Джека Ма из Alibaba Group Holding Ltd, Пони Ма из Tencent Holdings Ltd и Ма Минчжэ из Ping An Insurance Group Co of China Ltd.

Zhongan Insurance, 16% которого принадлежит лидеру этого списка Ant Financial, предлагает более 200 страховых продуктов, а в 2015 году оформил более 3,6 млрд страховых полисов. Клиентами стартапа являются 369 млн человек.

По данным Reuters, Zhongan Insurance в этом году выйдет на IPO, в результате чего планирует выручить $2 млрд.

Zenefits (США) — $2 млрд

• Профиль: облачная платформа для HR
• Год основания: 2013
• Штаб-квартира: Сан-Франциско
• Инвестиции: $583,6 млн

Стартап из Кремниевой долины позволяет HR-менеджерам управлять сотрудниками компании через одну универсальную платформу. Причём, бесплатный сервис автоматизирует не только рекрутинг, начисление зарплат, учёт бонусов и KPI, но и позволяет управлять налоговыми и страховыми отчислениями. Последнее — как раз источник дохода стартапа, который предлагает клиентам услуги страхового брокера за процент.

От самого запуска дела у Zenefits пошли в гору: всего за год доходы подскочили с $1 млн до $ 20 млн, после чего TechCrunch окрестил стартап «одной из наиболее быстро растущих софтверных компаний всех времён». Страховые брокеры-конкуренты всполошились не на шутку, объявив нарушителям многолетних устоев войну. Вскоре федеральное расследование выявило, что Zenefits торговали страховками в нескольких штатах, не имя на то лицензии. Как результат, серия штрафов и подпорченный имидж, повлекший за собой падение оценочной капитализации вдвое. Всё это, правда, лишь придержало развитие единорога, перспективы коего по-прежнему заоблачны.    

One97 (Индия) — $2 млрд

• Профиль: онлайн-маркетплейс
• Код основания: 2000.
• Штаб-квартира: Нью-Дели.
• Инвестиции: $585 млн

One97 — это крупнейшая в Индии цифровая компания, торгующая широким ассортиментом товаров и услуг посредством собственной онлайн-платформы Paytm и платёжной системы, что делает её похожей на китайского интернет-гиганта Alibaba.

Сегодня число пользователей сервиса превышает 150 млн человек, а выручка компании к концу года прогнозируется на уровне $500 млн. Не зря, Alibaba начала экспансию на миллиардный рынок Индии с инвестиции в $680 млн в One97.