СЕО Stripe Патрик Коллисон в подкасте TBPN сказал, что программное обеспечение вообще-то не должно производиться «впрок» и продаваться бесконечно. По его мнению, его стоит создавать по запросу — прямо в момент использования.
СЕО Stripe Патрик Коллисон в подкасте TBPN сказал, что программное обеспечение вообще-то не должно производиться «впрок» и продаваться бесконечно. По его мнению, его стоит создавать по запросу — прямо в момент использования.
«Софт должен быть как пицца: его нужно готовить здесь и сейчас, в момент заказа», — объяснил Коллисон. До сих пор, по его словам, экономика ПО строилась по модели фиксированных затрат на разработку с последующей почти бесконечной монетизацией.
Но когда появляются издержки на работу ИИ-моделей и кастомную генерацию под конкретный запрос, всё меняется. Коллисон назвал это «не-валрасовским» режимом софта — то есть рынком, который уже не живёт по старым экономическим правилам. Эта аналогия отражает общий вопрос в индустрии: заменит ли ИИ традиционное ПО или будет всего лишь его дополнять.
В феврале эти страхи на время материализовались на рынке. Релизы и обновления Anthropic — особенно Claude Cowork и плагинов для автоматизации — спровоцировали масштабную распродажу акций софтверных компаний. Инвесторы испугались, что ИИ сможет автоматизировать задачи, для которых раньше требовались лицензированные SaaS-продукты или человеческая экспертиза.
В результате с рынка «испарились» миллиарды долларов капитализации. Просели как широкие ETF на софт, так и отдельные корпоративные игроки. Фонд iShares Expanded Tech Software Sector ETF с начала 2026 года ко 2 марта упал почти на 30%. IBM пережила одно из самых тяжёлых падений среди софтверных компаний: 23 февраля акции рухнули на 13% — худшее снижение для неё за последние 26 лет.
Но далеко не все верят, что ИИ всё заменит. Глава Nvidia Дженсен Хуанг на недавнем ИИ-мероприятии Cisco заявил прямо противоположное. «Это самая нелогичная вещь в мире, и время всё расставит по местам», — сказал он о падении софтверных компаний.
Релоцировались? Теперь вы можете комментировать без верификации аккаунта.