Вторая, заключительная часть нашего интервью с Сергеем Норошкиным, криптовалютным трейдером из ПАММ-фонда bitpamm.com. Начало этого интервью читайте вот здесь.
В ожидании офлайн-прихода Биткоин в Россию сегодня мы попытаемся разобраться, «ушел ли поезд» майнинга навсегда, можно ли еще успеть запрыгнуть в его последний вагон, чтобы принять личное участие в криптовалютной лихорадке, которая ныне охватила весь прогрессивный мир. Ниже под катом — исключительно практические рассуждения и советы нашего эксперта для всех новичков, желающих попробовать свои вычислительные силы (с целью подзаработать) в этом увлекательном состязании гигахешей.
— Если можно, давайте сделаем стартовый обзор того, как, собственно, можно зарабатывать на Bitcoin, какие есть рабочие стратегии на данный момент?
— Пожалуй, самый простой способ начать зарабатывать — это майнинг (добыча монеток криптовалюты) на домашнем ПК, если есть мощная видеокарта. На данный момент из такой конфигурации можно «выжимать» до $500 в месяц с одной видеокарты Radeon, что довольно-таки неплохо. Для увеличения эффективности в одном компьютере майнеры устанавливают порой до шести видеокарт (такой ПК называют mining rig), а таких компьютеров у майнера может быть множество (в свою очередь это называют mining farm).
Типичный домашний mining rig энтузиаста биткоин
Для майнинга чаще всего используются «пулы» (mining pools). Их сейчас несколько тысяч. «Пулы» — это серверы, которые через сеть объединяют мощности тысячи разрозненных майнеров в единое целое. Пул нужен для того, чтобы доходы майнеров были более равномерными и предсказуемыми. Если же майнить в одиночку, то в удачный месяц можно поймать, например, 3 блока из сети, а потом год сидеть без прибыли вообще.
Благодаря пулам прибыль равномерно и пропорционально распределяется между всеми участниками каждый час, и это будет почти столько же, сколько участники получили в предыдущий час. За эту услугу пулы берут свой процент, как правило, небольшой (около 1—3%), но есть и бесплатные пулы-альтруисты.
Уютненький mining farm майнера, упорно идущего к своей мечте о материальной независимости…
На данный момент первоначальный «допотопный» майнинг на CPU не окупает уже даже потраченную энергию (знаю, многие сисадмины негласно используют «казенные мощности» своего работодателя — это другая история). А для серьезного майнинга BTC остались только ASIC’и. Но из-за того что чаще всего купить их нельзя, а можно только предзаказать, не зная заранее точный срок доставки, то это довольно рискованное занятие. Если вы получите свое шайтан-устройство слишком поздно, то оно, возможно, даже не окупится. Сгенерированные на устройствах или видеокартах монеты майнеры продают на специальных обменниках и биржах, коих в интернете огромное количество.
Второй популярный способ заработать на BTC — это долгосрочное инвестирование, т.е. просто купить их и хранить. Ждать, когда они подорожают. Вся четырехлетняя история торгов биткоин говорит только одно — они всегда дорожают. В среднем есть, конечно, и кратковременные просадки. Отдельно замечу, что, разумеется, нет никаких твердых гарантий, что биткоины и дальше будут только дорожать, поэтому любое такое инвестирование — определенный риск.
Третий популярный способ — биржевые торги. У криптовалют есть свои биржи, там тоже можно торговать, как на Форекс. Например, можно создать торгового робота, как я, или купить готового. На этом рынке многие небезосновательно хвастаются, что их вклады растут более чем на 100% в месяц. Но такое доступно далеко не всем, и этому всегда сопутствует риск.
Есть и другие способы, но они уже более сложные и большинству не подходят. Оставшиеся стратегии будут интересны лишь тем, кто хочет создать свое дело. Как пример таковых: можно создать биткоин-магазин, специализированный обменник, биржу, информационный сайт с форумом и много чего другого, что при должном отношении генерирует весьма хороший пассивный доход.
— Позволю задать главный вопрос от имени тех, кто хочет попробовать свои силы в этой игре техногиков — не поздно ли начинать майнить? Сложность сети биткоин сейчас высока как никогда, из-за этого многие опасаются, что золотое время добычи этой криптовалюты ушло уже навсегда. Какой сейчас реальный расклад на рынке добычи BTC-монеток?
— Майнить не поздно, но с оговоркой — смотря как майнить, что майнить, и самое главное — чем. Большинство майнеров выбирают для себя, какую именно криптовалюту генерировать, исходя из текущей доходности. Вовсе не обязательно майнить именно Bitcoin, можно майнить, например, аналогичный Litecoin, доходность от них в какие-то моменты превышает доходность майнинга биткоинов в 2—3 раза. Как правило, наиболее распространенная стратегия — это майнить наиболее выгодную монету на текущий момент, периодически меняя точку приложения имеющихся вычислительных мощностей.
Чтобы понять, что сейчас наиболее актуально, нужно кратко пересказать историю эволюции майнинг-систем. В начале истории майнили больше «за идею», потому как продать монеты было негде, бирж и обменников тогда еще не было. Для майнинга использовались обычные процессоры (CPU) самых обычных домашних ПК. Позже, когда появилась возможность обменять биткоины на доллары, спрос на монеты сразу подскочил, это стало выгодно, и начался этап поиска более эффективных способов генерации биткоин. Вскоре обнаружилось, что процессоры игровых видеокарт (GPU) подходят для задач генерации монет намного лучше, чем CPU.
После этого почти сразу появились программы-майнеры и для GPU. После такого взрыва мощностей майнинг на CPU перестал окупать даже электроэнергию и фактически умер. Несколько лет царил майнинг на GPU. Однако было очевидно, что мощные игровые видеокарты созданы вовсе не для майнинга, а для игр, поэтому они далеко не оптимальны, например, совершают много лишних для майнинга операций, потребляют излишнюю электроэнергию. Так со временем и возникла идея создать специализированные для майнинга устройства, машины, которые, кроме как майнить, больше ничего не могут.
Сначала это были устройства на технологии FPGA, однако они оказались лишь немного лучше дорогих видеокарт, а ведь видеокарта полезна не только для майнинга, но и для игр, поэтому ее можно продать на вторичном рынке. У FPGA не было таких плюсов, поэтому широкого распространения они так и не получили. Хотя в Россию и пришло несколько подобных устройств, сейчас они вяло продаются на специализированных форумах биткоина.
Вторым всплеском этой «гонки вооружений» было использование технологии производства чипов ASIC. Устройства, созданные по этой технологии, на сленге стали называть «асиками». ASIC приблизительно в 100 раз эффективнее самых дорогих видеокарт Radeon. Чтобы оценить их эффективность, приведу лишь один пример: в марте 2013-го одно устройство Avalon полностью отбивало свою цену всего лишь за 3 дня! Попутно делая владельца рублевым миллионером за считанные дни.
Сейчас этот поезд ушел в прошлое, и такие деньги зарабатывать на «асиках» уже технически невозможно, хотя они по-прежнему остаются весьма прибыльными устройствами. Так как мощность сети Биткоин постоянно растет, то и доходность этого устройства пропорционально снижается. Поэтому если сейчас и заказывать себе «аппаратный майнер», то в первую очередь надо обращать внимание вовсе не на цену и не на мощность, а на его сроки поставки. Если вы получите устройство в этом месяце, то заработаете больше, чем если бы получили 2 устройства через 3 месяца.
На данный момент китайские аппаратные майнеры Avalon уже не продаются. Однако есть американские BFL, BitFury и некоторые другие. Так как о сроках поставки производители ничего не говорят, то выбрать производителя весьма непросто.
Хороший такой «асик» от BFL…
Впрочем, закончу парадоксальным итогом: не все сказанное так однозначно с учетом самых последних событий…
— И в чем неоднозначность последних событий?..
— Ситуация в последние сутки радикально поменялась — за последние дни цена основной валюты, которую делают видеокартами — LiteCoin, — значительно выросла. Например, за последнюю ночь (на момент интервью — 26.11.2013) цена выросла аж в 2 раза! Т.е. стремительный подъем цены был примерно с 2 долларов, до 30. Т.е. в 15 раз!
Так как майнинг на видеокартах предполагает, что большая часть прибыли идет на затраты энергии и покупку видеокарт, то логично, что прибыльность майнинга на видеокартах возросла еще больше. Т.е. в текущий момент майнить стало примерно в 20 раз выгоднее. С оговоркой, смотря какие карты вы используете, конечно.
Т.е. тема майнинга видеокартами ВНЕЗАПНО стала вновь актуальной. Это лишний раз доказывает, что ситуация на криптовалютном рынке часто носит позиционный характер. Большая волатильность криптовалют способна радикально менять тренды и поляризовать соответствующие выводы на противоположные, поэтому призываю в каждом отдельном случае «ловить момент» и быстро соображать своей собственной головой исходя из текущей ситуации.
— Кстати о трендах, можно ли как-то подвести итог всему сказанному, каковы самые общие тренды современного рынка криптовалют?
— Поезда майнинга «разошлись». Не так давно, еще в начале 2013 года, майнинг криптовалют с алгоритмом sha-256 (например, биткоин) и алгоритмом scrypt (например, лайткоин) приносил примерно одинаковый доход. И доходность майнинга этих валют менялась почти синхронно. Т.е. если доходность от майнинга биткоин падала, то так же падала доходность от майнинга лайткоин. Но потом мир наводнили «асики». Которые, повторюсь, подходят только для sha-256. Таким образом, мир майнинга разделился на 2 лагеря, т.е. эти поезда разошлись. Колебания доходности валют с этими двумя алгоритмами уже перестали быть созависимыми.
Теперь у нас есть sha-256 майнинг, который выгоден, только если вы купили себе «асик», и с другой стороны — scrypt-майнинг, который осуществляется по-прежнему на видеокартах с помощью более «натуральных устройств». Scrypt-асиков пока не существует и, возможно, не будет существовать никогда.
В обоих лагерях свои плюсы и минусы. Sha256-майнинг доступен не всем, а лишь тем, кто готов купить достаточно дорогое устройство («асик»), и этим пойти на риск. Сложность на криптовалютах sha256 растет настолько быстро (бывает и в 2 раза за месяц!), что покупатель «асика» вообще рискует тем, что его устройство, возможно, никогда не окупится.
Для scrypt-майнинга вам ничего покупать не нужно, достаточно вашей игровой видеокарты. Так что если собираетесь майнить видеокартой, то выбирать нужно только scrypt-криптовалюты. Если хочется большой прибыли с большим риском, то покупайте «асик» и молитесь, чтобы он успел окупиться и принести вам прибыль.
Офлайн-сервисы Биткоин уже на улице...
Если же подводить итоги и попытаться заглянуть в будущее — большой скачок стоимости криптовалют скорее всего еще впереди. Так уж устроена эта дефляционная система, что криптовалюты дорожают постоянно. Однако уже давно замечено, что сложность добычи криптовалюты растет значительно быстрее, чем цена монет. Т.е. доходность от майнинга все падает и падает. Это будет наблюдаться и дальше. Чтобы доходность от майнинга биткоин хотя бы не упала, а осталась на месте, нужно, чтобы цена на монеты биткоин росла так же быстро, как и сложность добычи. А значит — в 2 раза за месяц! Если сегодня они $1000 за монету, значит, через месяц нужно выйти примерно на $2000! У биржевых игроков просто нет столько денег, чтобы поддерживать такой бешеный темп роста цены BTC.
Поэтому «честный майнинг» и сейчас и в будущем будет терять свою доходность.
— Переведем этот разговор в еще более практическую плоскость — какой сейчас наиболее идеальный «хард» для занятий майнингом с точки зрения максимальной экономической эффективности и ценовой доступности для обычного человека?
— Для начала важно хорошо понимать, что такое сложность и мощность сети биткоин, тогда будет понятно, какой «хард» лучше и почему. Мощность сети растет постоянно: подключаются все новые майнеры, делают апгрейды старые участники, некоторыми игроками закупается спецоборудование, поэтому мощность сети растет быстро и постоянно. Если мощность выросла в 2 раза, то и сложность сети вырастет примерно соответственно. Так как «железо» здесь нужно для того, чтобы делать деньги (а ничего другого те же «асики» делать не могут в принципе), то у нас всего три параметра для выбора, и все эти три параметра равноценны:
- цена устройства;
- мощность устройства (измеряется в мегахешах в секунду — mHash, сейчас уже чаще в гигахешах — gHash);
- сроки поставки устройства.
Последний пункт новички часто недооценивают. Поймите, сложность сети за 2 месяца вырастает примерно вдвое! Поэтому лучше то устройство, которое доставят как можно быстрее. На данный момент цены устройств и их мощности хоть и различны, но все же относительно близки по соотношению цена/мощность. А вот сроки поставки очень различны, поэтому они важнее и цены, и мощности. Сроки поставки на этом рынке весьма затяжные: нет ничего удивительного, если вы получите устройство через полтора года после полной предоплаты! К сожалению, на момент моего интервью любые ASIC-устройства можно было получить только по предзаказам, сразу купить их нельзя — просто негде.
Посему сейчас нельзя ответственно и аргументировано заявить, какое ASIC-устройство окажется лучше и выгоднее, пока на рынке представлены лишь различные субъективные мнения и спекуляции. Напомню, что любые другие устройства для майнинга, включая FPGA и видеокарты, уже никогда не окупятся (разве что за счет бесплатной электроэнергии, я уже упоминал вариант сисадминов-нелегалов с халявным доступом к «казенным мощностям»).
Многие работодатели были бы в шоке, если бы знали, чем за их счет занимаются их сисадмины-майнеры
Что касается моего мнения, на данный момент я заказал бы KnCMiner, и то только потому, что Avalon уже не продают. Дело в том, что KnCMiner обещают к отправке уже в конце 2013 года, т.е. это быстрее, чем у других производителей, если считать сроки со дня оплаты. Но с любыми очередными новостями от производителей расклад может кардинально измениться. В любом случае есть универсальный совет для выбора: «Покупайте тот, который раньше получите на руки». Такой, скорее всего, принесет больше прибыли. Если же хочется вложить в майнинг крупную сумму, то есть смысл снизить риск и заказать «асики» у разных производителей.
Второй критерий выбора устройства — количество «гигахешей», которые оно «тянет». Чем оно больше, тем, естественно, лучше. Также часто смотрят параметр соотношения прибыль/потребление ватт. Однако, по моему мнению, в СНГ электроэнергия очень дешевая (в сравнении с США, например), поэтому сегодня затраты на энергию для «асика» столь малы в сравнении с прибылью, что можно пренебречь этим параметром вообще. Но в будущем, через пару лет, и этот параметр станет актуален, «асики» станут уже не интересны, так как прибыль от них в любом случае будет снижаться вместе с ростом мощности сети биткоин. Вполне вероятно, что срок окупаемости «асика» в ближайшем будущем растянется и будет составлять более полугода, а ведь нужно еще дождаться его доставки.
— Можно ли дать какие-то полезные интернет-ссылки для более практической проработки всей этой темы?
— Всем желающим побаловаться ASIC'ами настоятельно рекомендую сайт mining.thegenesisblock.com — на нем есть вся необходимая «сырая» статистика, на его фоне другие сервисы просто не нужны, этого более чем достаточно для принятия правильного решения в любой момент времени.
Далее, как правило, майнеры добывают ту валюту, которую на текущий момент добывать выгоднее всего, динамически переключаясь на альтернативную криптовалюту с изменением конъюнктуры рынка. В сети существуют специальные сервисы для майнеров, которые автоматически сравнивают и показывают, что сегодня добывать выгоднее, — их очень много. Скажу лишь, что один из таких сервисов разработал и я, его можно посмотреть по адресу: bitpamm.com/coins.php.
И наконец, можно также порекомендовать наш российский биткоин- и лайткоин-калькулятор, он очень удобный, понятный и точный — btcsec.com/calculator/. Новичкам лучше начать с чтения ответов на наиболее общие вопросы, изложенные вот здесь.
Многие шайтан-машины для майнинга представляют собой самые настоящие печки
— В завершение интервью немного личный вопрос, который я хочу задать от имени всех парней. Знаю, что ты в активном поиске своей второй половинки, в связи с этим я вот что подумал: у тебя же полквартиры заставлены какими-то жуткими устройствами, которые и компьютерами разве что с натяжкой назвать можно. Сильно ли шумит и излучает твоя домашняя ферма, девушки всего этого богатого компьютерного хозяйства в твоей квартире не пугаются? Не мешает ли рев сотни кулеров последним фазам романтического знакомства, интересно твое мнение как эксперта?
— Ну, во-первых, у меня водное охлаждение, так что не мешает, нет. В этом деле, как и в майнинге, обо всем лучше подумать заранее, тогда и проблем впоследствии никаких не будет. Вообще способность заранее предусмотреть все для истинного программиста имплицитна, есть даже известное выражение на эту тему: «Хорошая программа не та, которая работает без ошибок, а та, которая работает при любом количестве ошибок».
Во-вторых, девушки обычно с любопытством разглядывают все это гремящее добро, а потом долго не могут понять, как это из компьютера можно сделать денежный печатный станок. Девушки часто думают, что я над ними шучу (смайлик?). Но по факту могу утверждать, что моя вычислительная мощность производит благоприятное впечатление на слабый пол, к тому же, знаете ли, все эти милые котики и собачки уже слишком старомодны в наше прогрессивное время, в котором компьютеры научились делать хорошие деньги буквально из ничего.
Релоцировались? Теперь вы можете комментировать без верификации аккаунта.