Telegram готовится выйти на биржу

Конвертация будет происходить с дисконтом: 10% — если IPO состоится до марта 2024 года, 15% — если до марта 2025-го и 20% — если до марта 2026-го. Если оно не состоится, инвесторам обещают погасить облигации в 2026 году.

Ассоциация владельцев облигаций подтвердила РБК получение такой презентации клиентами БКС, обратив внимание на условия предложения. В презентации говорится, что на момент заключения расчётного контракта базовый актив (то есть облигации Telegram с купоном в 7%) не приобретён. В случае, если БКС не удастся приобрести базовый актив, клиентам возвратят деньги с доходностью в 3% годовых.

В 2021 году Telegram впервые разместил пятилетние облигации и смог привлечь от инвесторов $1 млрд. В апреле того же года компания провела новое размещение облигаций на $750 млн. На тот момент IPO планировалось провести до конца 2021 года. Для размещения Telegram рассматривал одну из азиатских биржевых площадок.

Из презентации БКС следует, что сейчас стопроцентным акционером Telegram остаётся Павел Дуров. Суммарные долговые обязательства компании — $2 млрд.

Фаундеры становятся бесполезны в роли СЕО через 3 года после IPO — и даже начинают вредить

По теме

Фаундеры становятся бесполезны в роли СЕО через 3 года после IPO — и даже начинают вредить

Поддержите редакцию 1,5% налога: бесплатно и за 5 минут

Как помочь, если вы в Польше